Пресс-релизы

23 мая 2016

Финансовые результаты Публичного акционерного общества«Кузбасская Топливная Компания»за 1 квартал 2016 года

Title

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную не аудированную промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 1 квартал 2016 года.

Ключевые финансовые показатели за 1 квартал 2016 года

млн. руб. 1 кв.
2016
4 кв.
2015
Изм. 1 кв.
2015
Изм.1
Выручка 6 343 7 318 -13% 6 013 5,5%
Себестоимость 5 417 6 197 -13% 4 685 16%
Валовая прибыль 926 1 121 -17,4% 1 328 -30%
Рентабельность валовой прибыли 14,6% 15,3% -0,7 п.п. 22,1% -7,5 п.п.
Коммерческие, административные и
прочие расходы
619 683 -9% 616 -0,5%
Операционная прибыль 307 438 -30% 712 -57%
Рентабельность операционной прибыли 4,8% 6,0% -1,2 п.п. 11,8% -7,0 п.п.

EBITDA2

649 702 -7,5% 952 -32%
Рентабельность EBITDA 10,2% 9,6% 0,6 п.п. 15,8% -5,6 п.п.
EBITDA на 1 т. угля, руб. 233 233 - 331 -29,6%
Чистая прибыль 148 -97 - 258 -43%
Рентабельность чистой прибыли 2,3% - - 4,3% -2,0 п.п.

Выручка

Выручка в 1 квартале 2016 года увеличилась на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года до 6 343 млн. руб. и снизилась на 13% относительно результатов 4 квартала.

Себестоимость и затраты

Себестоимость снизилась к уровню 4 квартала на 13% и увеличилась на 16% по сравнению с показателем того же периода прошлого года.

Коммерческие, административные и прочие расходы остались примерно на уровне 1 квартала и понизились на 9 % сравнительно 4 квартала прошлого года.

Операционная прибыль и EBITDA

В 1 квартале 2016 года, компания показала операционную прибыль в размере 307 млн. руб., что на 30 % ниже показателя 4 квартала 2015 года и на 57% меньше, чем в 1 квартале 2015года. Валовая прибыль снизилась на 17% к уровню 4 квартала до 926 млн. руб., а по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года на 30%.

Квартальный показатель EBITDA составил 649 млн. руб., показав квартальное снижение на 7,5%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года 32%.

Чистая прибыль

В1квартале 2016 года, компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 148 млн. руб. по сравнению с убытком в 97 млн. в 4 квартале 2015 года и прибылью в 258 млн. рублей годом ранее.

Управление долговым портфелем

млн. руб 31.03.16 Доля 31.12.15 Изм. 31.03.15 Изм.
Долгосрочные займы и кредиты 8 481 85% 7 379 15% 8 698 -2,5%
Краткосрочные займы и кредиты 1 443 15% 41 653 -13% 3 113 -53,6%
Общий долг, в том числе: 9 924   9 032 10% 11 811 -15,98%
Номинированный в рублях 3 941 40% 2 651 49% 4 366 -9,7%
Средняя процентная ставка по
займам и кредитам в рублях
10,99%   9,25% 1,74 п.п. 9,77% 1,22 п.п.
Номинированный в долларах США 5 983 60% 6 071 -1,4% 6 760 -11,5%
Средняя процентная ставка по
займам и кредитам в долларах США
4,13%   4,13% 0 п.п. 4,33% -0,2 п.п.
Номинированный в польских злотых - - 310 - 685 -
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых - - 2,87% - 3,09% -
Денежные средства и их
эквиваленты
4 150   3 390 22% 5 326 -22%
Чистый долг 5 774   5 642 2% 6 485 -11%
Чистый долг / EBITDA за 12 мес. 2,41   2,09 15% 2,27 6%

Чистый долг на 31 марта 2016года составил 5774 млн. руб., показав незначительное увеличение в 2% по сравнению с показателем 4 квартала и уменьшение к уровню 31 марта 2015 года на 11%.

Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное увеличение на 15% и составил 2,41.

Кредитный портфель распределён между 10 российскими и иностранными банками.

Денежный поток и инвестиции

млн. руб. 1 кв.
2016
4 кв.
2015
Изм. 1 кв.
2015
Изм.
Операционный денежный поток 365 1 203 -70% -395 н.п.
Инвестиционный денежный поток -591 -360 64% -399 48%
Инвестиции в основные средства -595 -470 27% -163 265%
Финансовый денежный поток 1 364 -4 428 н.п -1 438 н.п
Чистый прирост/(уменьшение)
денежных средств и эквивалентов
1 138 -2 955 н.п -2 232 н.п

В1 квартале 2016 года, операционный денежный поток составил 365 млн. руб.

Инвестиционный денежный поток в 1 квартале 2016 года -591 млн. руб., на инвестиции в основные средства было направленно 595 млн. руб.

Финансовый денежный поток составил 1 364 млн. руб.

Прирост денежных средств и эквивалентов составил 1 138 млн. руб.

Важные события после отчетной даты

  • В апреле 2016 г. состоялось заседание Совета директоров ПАО «КТК», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров, а также вопросы текущей деятельности компании. Годовое общее собрание акционеров состоится в 14:00 часов 30 мая 2016года по адресу: город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний. Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева: начальник управления по связям с общественностью

+7 (3842) 36-47-62
es@oaoktk.ru

Справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

Новости и анонсы: www.facebook.com/oaoktk

Презентации: www.slideshare.net/oaoktk

Видео: www.youtube.com/oaoktkru

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

 млн.руб.
2015
2014
2013

Выручка

24 994
22 250
22 490

Себестоимость

20 932
18 925
19 523
Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.
 
577
611

EBITDA

2 697
2 518
2 422
Рентабельность EBITDA
10,8%
11%
11%
EBITDA на 1 тонну угля, руб.
245
237
239

Чистая прибыль

37
7
640
Рентабельность чистой прибыли
-
-
3%

Чистый долг

5 642
6 101
3 917
Чистый долг / EBITDA
2,09
2,42
1,62

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru.

Приложения

Производство

0,25 25% 0,24 4,2% 0,25 -
  1 кв.
2016
Доля 4 кв.
2015
Изм. 1 кв.
2015
Изм.
Производство угля,3
млн. тонн, в т.ч.:
2,79   3,01 -7,3% 2,88 -3,1%
Караканский Южный 1,07 38% 1,19 -10,1% 1,18 -9,3%
Виноградовский 1,20 43% 1,07 12,1% 1,19 0,8%
Черемшанский 0,53 19% 0,76 -30,3% 0,51 3,9%
Товарная продукция4,
млн. тонн
2,41   2,66 -9,4% 2,54 -5,1%
Переработка угля5,
млн. тонн, в т.ч.:
2,19   2,16 1,4% 2,09 4,8%
Рассортированный уголь 1,19 54% 1,23 -3,3% 1,21 -1,7%
Обогащённый уголь 1,00 46% 0,93 7,5% 0,88 13,6%
Обогатительная фабрика «Каскад 1» 0,96 0,96 - 2,80 2,32 21%
Обогатительная фабрика «Каскад 2» 0,75 75% 0,69 8,7% 0,63 19%
Вскрыша,
млн. куб. м., в т.ч.:
15,29   14,28 7,1% 14,96 2,2%
Взорванная горная масса,6
млн. куб. м.
8,39   9,60 -12,6% 8,92 -6%
Средний
коэффициент вскрыши
7
5,50   4,70 17% 5,20 6%
Среднее расстояние
транспортировки вскрыши, км.
2,40   2,60 -7,7% 2,70 -11,1%

Продажи

  1 кв.
2016
Доля 4 кв.
2015
Изм. 1 кв.
2015
Изм.
Реализация угля8 ,
млн. тонн, в т.ч.
2,56   3,14 -18,5% 2,56 -
Экспорт 1,84 72% 1,78 3,4% 1,60 15,0%
Внутренний рынок 0,72 28% 1,36 -47,1% 0,95 -24,2%
Собственный уголь 2,45 96% 2,65 -7,5% 2,37 3,4%
Перепродажа угля 0,11 4% 0,49 -77,6% 0,19 -42,1%
Средняя цена реализации9 ,
млн. тонн, в т.ч.
1316   1352 -2,7% 1 350 -2,5%
1 Изменение показателей 1 кв. 2016 г. к 1 кв. 2015 года
2 EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании
3Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»
4 Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля
5Рассортированный и обогащённый уголь
6В составе объема вскрыши
7Отношение массы произведенного угля к объему переработанной вскрыши
8 Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий
9Без учета железнодорожного тарифа и НДС