ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную не аудированную промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 1 квартал 2016 года.
Ключевые финансовые показатели за 1 квартал 2016 года
| млн. руб. | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2015 | Изм. | 1 кв. 2015 | Изм.1 |
| Выручка | 6 343 | 7 318 | -13% | 6 013 | 5,5% |
| Себестоимость | 5 417 | 6 197 | -13% | 4 685 | 16% |
| Валовая прибыль | 926 | 1 121 | -17,4% | 1 328 | -30% |
| Рентабельность валовой прибыли | 14,6% | 15,3% | -0,7 п.п. | 22,1% | -7,5 п.п. |
| Коммерческие, административные и прочие расходы | 619 | 683 | -9% | 616 | -0,5% |
| Операционная прибыль | 307 | 438 | -30% | 712 | -57% |
| Рентабельность операционной прибыли | 4,8% | 6,0% | -1,2 п.п. | 11,8% | -7,0 п.п. |
EBITDA2 |
649 | 702 | -7,5% | 952 | -32% |
| Рентабельность EBITDA | 10,2% | 9,6% | 0,6 п.п. | 15,8% | -5,6 п.п. |
| EBITDA на 1 т. угля, руб. | 233 | 233 | - | 331 | -29,6% |
| Чистая прибыль | 148 | -97 | - | 258 | -43% |
| Рентабельность чистой прибыли | 2,3% | - | - | 4,3% | -2,0 п.п. |
Выручка
Выручка в 1 квартале 2016 года увеличилась на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года до 6 343 млн. руб. и снизилась на 13% относительно результатов 4 квартала.
Себестоимость и затраты
Себестоимость снизилась к уровню 4 квартала на 13% и увеличилась на 16% по сравнению с показателем того же периода прошлого года.
Коммерческие, административные и прочие расходы остались примерно на уровне 1 квартала и понизились на 9 % сравнительно 4 квартала прошлого года.
Операционная прибыль и EBITDA
В 1 квартале 2016 года, компания показала операционную прибыль в размере 307 млн. руб., что на 30 % ниже показателя 4 квартала 2015 года и на 57% меньше, чем в 1 квартале 2015года. Валовая прибыль снизилась на 17% к уровню 4 квартала до 926 млн. руб., а по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года на 30%.
Квартальный показатель EBITDA составил 649 млн. руб., показав квартальное снижение на 7,5%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года 32%.
Чистая прибыль
В1квартале 2016 года, компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 148 млн. руб. по сравнению с убытком в 97 млн. в 4 квартале 2015 года и прибылью в 258 млн. рублей годом ранее.
Управление долговым портфелем
| млн. руб | 31.03.16 | Доля | 31.12.15 | Изм. | 31.03.15 | Изм. |
| Долгосрочные займы и кредиты | 8 481 | 85% | 7 379 | 15% | 8 698 | -2,5% |
| Краткосрочные займы и кредиты | 1 443 | 15% | 41 653 | -13% | 3 113 | -53,6% |
| Общий долг, в том числе: | 9 924 | 9 032 | 10% | 11 811 | -15,98% | |
| Номинированный в рублях | 3 941 | 40% | 2 651 | 49% | 4 366 | -9,7% |
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях | 10,99% | 9,25% | 1,74 п.п. | 9,77% | 1,22 п.п. | |
| Номинированный в долларах США | 5 983 | 60% | 6 071 | -1,4% | 6 760 | -11,5% |
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США | 4,13% | 4,13% | 0 п.п. | 4,33% | -0,2 п.п. | |
| Номинированный в польских злотых | - | - | 310 | - | 685 | - |
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых | - | - | 2,87% | - | 3,09% | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | 4 150 | 3 390 | 22% | 5 326 | -22% | |
| Чистый долг | 5 774 | 5 642 | 2% | 6 485 | -11% | |
| Чистый долг / EBITDA за 12 мес. | 2,41 | 2,09 | 15% | 2,27 | 6% |
Чистый долг на 31 марта 2016года составил 5774 млн. руб., показав незначительное увеличение в 2% по сравнению с показателем 4 квартала и уменьшение к уровню 31 марта 2015 года на 11%.
Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное увеличение на 15% и составил 2,41.
Кредитный портфель распределён между 10 российскими и иностранными банками.
Денежный поток и инвестиции
| млн. руб. | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2015 | Изм. | 1 кв. 2015 | Изм. |
| Операционный денежный поток | 365 | 1 203 | -70% | -395 | н.п. |
| Инвестиционный денежный поток | -591 | -360 | 64% | -399 | 48% |
| Инвестиции в основные средства | -595 | -470 | 27% | -163 | 265% |
| Финансовый денежный поток | 1 364 | -4 428 | н.п | -1 438 | н.п |
| Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов | 1 138 | -2 955 | н.п | -2 232 | н.п |
В1 квартале 2016 года, операционный денежный поток составил 365 млн. руб.
Инвестиционный денежный поток в 1 квартале 2016 года -591 млн. руб., на инвестиции в основные средства было направленно 595 млн. руб.
Финансовый денежный поток составил 1 364 млн. руб.
Прирост денежных средств и эквивалентов составил 1 138 млн. руб.
Важные события после отчетной даты
Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:
Елена Сарычева: начальник управления по связям с общественностью
+7 (3842) 36-47-62
es@oaoktk.ru
Справка о Компании:
ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.
Новости и анонсы: www.facebook.com/oaoktk
Презентации: www.slideshare.net/oaoktk
Видео: www.youtube.com/oaoktkru
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:
| млн.руб.
| 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка |
24 994
|
22 250
|
22 490
|
Себестоимость | 20 932 | 18 925 | 19 523 |
| Производственные расходы на 1 тонну угля, руб. | | 577 | 611 |
EBITDA | 2 697 | 2 518 | 2 422 |
| Рентабельность EBITDA | 10,8% | 11% | 11% |
| EBITDA на 1 тонну угля, руб. | 245 | 237 | 239 |
Чистая прибыль | 37 | 7 | 640 |
| Рентабельность чистой прибыли | - | - | 3% |
Чистый долг | 5 642 | 6 101 | 3 917 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,09 | 2,42 | 1,62 |
Информация об округлениях и возможных неточностях
Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.
Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru.
Приложения
Производство
| 1 кв. 2016 | Доля | 4 кв. 2015 | Изм. | 1 кв. 2015 | Изм. | |
| Производство угля,3 млн. тонн, в т.ч.: | 2,79 | 3,01 | -7,3% | 2,88 | -3,1% | |
| Караканский Южный | 1,07 | 38% | 1,19 | -10,1% | 1,18 | -9,3% |
| Виноградовский | 1,20 | 43% | 1,07 | 12,1% | 1,19 | 0,8% |
| Черемшанский | 0,53 | 19% | 0,76 | -30,3% | 0,51 | 3,9% |
| Товарная продукция4, млн. тонн | 2,41 | 2,66 | -9,4% | 2,54 | -5,1% | |
| Переработка угля5, млн. тонн, в т.ч.: | 2,19 | 2,16 | 1,4% | 2,09 | 4,8% | |
| Рассортированный уголь | 1,19 | 54% | 1,23 | -3,3% | 1,21 | -1,7% |
| Обогащённый уголь | 1,00 | 46% | 0,93 | 7,5% | 0,88 | 13,6% |
| Обогатительная фабрика «Каскад 1» | 0,96 | 0,96 | - | 2,80 | 2,32 | 21% |
| Обогатительная фабрика «Каскад 2» | 0,75 | 75% | 0,69 | 8,7% | 0,63 | 19% |
| Вскрыша, млн. куб. м., в т.ч.: | 15,29 | 14,28 | 7,1% | 14,96 | 2,2% | |
| Взорванная горная масса,6 млн. куб. м. | 8,39 | 9,60 | -12,6% | 8,92 | -6% | |
|
Средний коэффициент вскрыши 7 | 5,50 | 4,70 | 17% | 5,20 | 6% | |
| Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км. | 2,40 | 2,60 | -7,7% | 2,70 | -11,1% |
Продажи
| 1 кв. 2016 | Доля | 4 кв. 2015 | Изм. | 1 кв. 2015 | Изм. | |
| Реализация угля8 , млн. тонн, в т.ч. | 2,56 | 3,14 | -18,5% | 2,56 | - | |
| Экспорт | 1,84 | 72% | 1,78 | 3,4% | 1,60 | 15,0% |
| Внутренний рынок | 0,72 | 28% | 1,36 | -47,1% | 0,95 | -24,2% |
| Собственный уголь | 2,45 | 96% | 2,65 | -7,5% | 2,37 | 3,4% |
| Перепродажа угля | 0,11 | 4% | 0,49 | -77,6% | 0,19 | -42,1% |
| Средняя цена реализации9 , млн. тонн, в т.ч. | 1316 | 1352 | -2,7% | 1 350 | -2,5% |
