Публичное Акционерное Общество «Кузбасская Топливная Компания» (КТК), ММВБ: «KBTK», один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2015 год.
Ключевые финансовые показатели
| млн. руб. | 4 кв.1 2015 | 3 кв.1 2015 | Изм. | 20151 2015 | 20141 2014 | Изм. |
| Выручка | 7 318 | 6 369 | 15% | 24 994 | 22 250 | 12% |
| Себестоимость | 6 197 | 5 491 | 13% | 20 932 | 18 925 | 11% |
| Валовая прибыль | 1 121 | 878 | 28% | 4 062 | 3 325 | 22% |
| Рентабельность валовой прибыли | 15% | 13,8% | 1,5 п.п. | 16% | 14,9% | 1,3 п.п. |
| Коммерческие, административные и прочие расходы | 683 | 714 | -4% | 2 508 | 1 951 | 29% |
| Операционная прибыль | 438 | 154 | 184% | 1 554 | 1 374 | 13% |
| Рентабельность операционной прибыли | 6% | 2,4% | 3.4 п.п. | 6% | 6,2% | - |
EBITDA2 |
702 | 494 | 42% | 2 697 | 2 518 | 7% |
| Рентабельность EBITDA | 10% | 7,8% | 1,8 п.п. | 11% | 11% | -0,5 п.п. |
| EBITDA на 1 т. угля, руб. | 233 | 189 | 23% | 245 | 237 | 3% |
| Чистая прибыль | -97 | -169 | -43% | 37 | 7 | 429% |
| Рентабельность чистой прибыли | - | - | - | - | - | - |
Выручка
Несмотря на убыточные квартальные показатели, Компания незначительно увеличила чистую прибыль по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом, которая составила 37 млн. руб. Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат, стало увеличение резервов по сомнительным долгам и сложная конъюнктура рынка в течение года.
Управление долговым портфелем
| млн. руб | 31.12.15 | Доля | 30.09.15 | Изм. | 31.12.14 | Изм.3 |
| Долгосрочные займы и кредиты | 7 379 | 82% | 8 754 | -16% | 9 145 | -19% |
| Краткосрочные займы и кредиты | 1 653 | 18% | 2 854 | -42% | 4 288 | -61% |
| Общий долг, в том числе: | 9 032 | 11 608 | -22% | 13 433 | -33% | |
| Номинированный в рублях | 2 651 | 29% | 4 008 | -34% | 4 553 | -41% |
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях | 9,25% | 10,55% | -2,30 п.п. | 9,65% | 0,40 п.п. | |
| Номинированный в долларах США | 6 071 | 67% | 7 601 | -20% | 8 880 | -32% |
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США | 4,13% | 4,27% | 0,05 п.п. | 4,35% | -0,22 п.п. | |
| Номинированный в польских злотых | 310 | 4% | - | - | ||
| Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых | 2,87% | - | - | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 3 390 | 5 922 | -43% | 7 332 | -54% | |
| Чистый долг | 5 642 | 5 686 | -0,8% | 6 101 | -7,5% | |
| Чистый долг / EBITDA за 12 мес. | 2,09 | 1,7 | 23% | 2,42 | -14% |
Чистый долг на 31 декабря 2015 года составил 5 642 млн. руб., продемонстрировав квартальное снижение на 0,8%. Объём чистого долга к предыдущему году снизился на 7,5%. Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев снизился на 14% относительно 2014 года и составил 2,09. В соглашениях с банками пороговый уровень значения данного показателя составляет 4,00. Компания является одним из наиболее надёжных и эффективных заёмщиков в секторе, что отражают текущие процентные ставки по займам и кредитам. По состоянию на 31 декабря 2015 года, средняя ставка составила 9,25% для кредитов и займов, номинированных в рублях и 4,13% для кредитов, номинированных в долларах США. Лимиты кредитования распределены между 11 российскими и иностранными банками. Квартальное снижение ставки по рублевым кредитам на 1.25 п.п. связано с погашением в 4 квартале 2015 года существенной доли краткосрочных кредитов в рублях, полученных в 2015 году по ставкам, превышающим ставки по долгосрочным кредитам, полученным в 2013 году и действующим на текущий момент.
Денежный поток и инвестиции
| млн. руб. | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | Изм. | 2015 | 2014 | Изм. |
| Операционный денежный поток | 1 203 | 1 104 | 9% | 2 318 | 874 | 165% |
| Инвестиционный денежный поток | -360 | -214 | 68% | -849 | -614 | 38% |
| Инвестиции в основные средства | -470 | -196 | 140% | -971 | -759 | 28% |
| Финансовый денежный поток | -4 428 | -2 455 | 80% | -6 506 | 2 570 | н.п. |
| Чистый прирост/(уменьшение) денежных средств и эквивалентов | -2 955 | -3 559 | -17% | -5 037 | 2 930 | н.п. |
Ключевые события после отчётной даты
Перспективы на 1 квартал 2016 года
Комментируя финансовые результаты Компании, генеральный директор Эдуард Алексеенко сказал:
Оценивая результаты работы компании за год, могу сказать, что их можно назвать ожидаемыми. Мы заранее прогнозировали, что 2015 год будет сложным в экономическом плане, особенно для угольного бизнеса, поэтому мы предварительно подготовились и создали «подушку безопасности», просчитывая риски по всем направлениям работы Компании. Несмотря на стабильное ухудшение рыночных показателей, предприятию удалось увеличить объемы реализации в прошлом году, что позволило закончить год без убытков, пусть с небольшой, но прибылью, которая выше показателей прошлого года. В течение года мы проводили плановые работы на разрезе Брянский, продолжились геологоразведочные работы, согласно лицензии, на участке Листвяничный. Кроме того, в прошлом году мы начали оптимизацию корпоративной структуры, которая продолжится и в этом году. Результатом этого станет создание оптимальной системы управления и коммуникаций внутри Компании, что приведет к сокращению издержек, административных затрат и формированию оптимальной модели взаимодействия и распределения компетенций между подразделениями предприятия. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и планируем продолжать стабильное развитие Кузбасской Топливной Компании и увеличивать её присутствие как внутри страны, так и на территории Восточной Европы.
Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:
Елена Сарычева: начальник управления по связям с общественностью
+7 (3842) 36-47-62
es@oaoktk.ru
Краткая справка о Компании:
ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.
Новости и анонсы: www.facebook.com/oaoktk
Презентации: www.slideshare.net/oaoktk
Видео: www.youtube.com/oaoktkru
Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:
| млн.руб.
| 2015 | 2014 | 2013 |
Выручка |
24 994
|
22 250
|
22 490
|
Себестоимость | 20 932 | 18 925 | 19 523 |
| Производственные расходы на 1 тонну угля, руб. | | 577 | 611 |
EBITDA | 2 697 | 2 518 | 2 422 |
| Рентабельность EBITDA | 10,8% | 11% | 11% |
| EBITDA на 1 тонну угля, руб. | 245 | 237 | 239 |
Чистая прибыль | 37 | 7 | 640 |
| Рентабельность чистой прибыли | - | - | 3% |
Чистый долг | 5 642 | 6 101 | 3 917 |
| Чистый долг / EBITDA | 2,09 | 2,42 | 1,62 |
Информация об округлениях и возможных неточностях
Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.
Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru.
Приложения
Производство
| 4 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | Изм. | 2015 | 2014 | Изм. | |
| Производство угля, млн. тонн, в т.ч.: | 3,01 | 2,62 | 15% | 11,00 | 10,61 | 4% |
| Караканский Южный | 1,19 | 0,92 | 29% | 3,96 | 3,40 | 16% |
| Виноградовский | 1,07 | 1,03 | 4% | 4,47 | 4,17 | 7% |
| Черемшанский5 | 0,76 | 0,67 | 13% | 2,57 | 3,04 | -15% |
| Переработка угля6, млн. тонн, в т.ч.: | 2,16 | 2,05 | 5% | 8,32 | 8,70 | -4% |
| Рассортированный уголь | 1,23 | 1,09 | -13% | 4,59 | 5,54 | -17% |
| Обогащённый уголь | 0,96 | 0,96 | - | 2,80 | 2,32 | 21% |
| Вскрыша, млн. куб. м., в т.ч.: | 14,28 | 14,55 | -2% | 59,02 | 59,38 | -1% |
| Взорванная горная масса7 , млн. куб. м. | 9,60 | 8,07 | 19% | 35,45 | 35,55 | 0% |
|
Средний коэффициент вскрыши 8 | 4,70 | 5,60 | -16% | 5,40 | 5,60 | -4% |
Продажи
| 4 кв. 2015 | 3 кв. 2015 | Изм. | 2015 | 2014 | Изм. | |
| Реализация угля9 , млн. тонн, в т.ч. | 3,15 | 2,58 | 22% | 10,69 | 10,32 | 3% |
| Экспорт | 1,78 | 2,00 | -11% | 6,90 | 7,20 | -4% |
| Внутренний рынок | 1,36 | 0,89 | 52% | 3,78 | 3,12 | 21% |
| Средняя цена реализации9 , млн. тонн, в т.ч. | 1 352 | 1 461 | -7% | 1 320 | 1 157 | 14% |
