Кемерово, Российская Федерация - ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (РТС/ММВБ: «KBTK»), одна из наиболее динамично развивающихся компаний-производителей энергетического угля в России, объявляет сегодня данные сокращённой промежуточной консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев, окончившиеся 30 сентября 2012 г.
Ключевые финансовые показатели
| млн. руб. | 3 кв.1 2012 |
2 кв.1 2012 |
Изм. | 9 мес.1 2012 |
9 мес.1 2011 |
Изм.21 |
| Выручка | 5 370 | 4 853 | 11% | 16 875 | 16 389 | 3% |
| Себестоимость | 4 335 | 4 451 | -3% | 14 144 | 13 361 | 6% |
| Производственные денежные затраты на 1 т. угля, руб. |
561 | 875 | -36% | 729 | 633 | 15% |
| Валовая прибыль | 1 035 | 402 | 157% | 2 731 | 3 028 | -10% |
| Рентабельность валовой прибыли | 19,3% | 8,3% | 16,2% | 18,5% | ||
| Коммерческие, административные и прочие расходы | 406 | 416 | -2% | 1 270 | 1 200 | 6% |
| Операционная прибыль | 629 | -14 | 1 461 | 1 828 | -20% | |
| Рентабельность операционной прибыли | 11,7% | - | 8,7% | 11,2% | ||
|
EBITDA2 |
905 | 259 | 249% | 2 281 | 2 551 | -11% |
| Рентабельность EBITDA | 16,9% | 5,3% | 13,5% | 15,6% | ||
| EBITDA на 1 т. угля, руб | 404 | 136 | 196% | 360 | 413 | -13% |
| Чистая прибыль | 608 | -391 | 1 113 | 1 242 | -10% | |
| Рентабельность чистой прибыли | 11,3% | 6,6% | 7,6% |
В связи с сезонным повышением спроса на внутреннем рынке, в 3 квартале 2012 г. выручка выросла на 11% до 5 370 млн. руб., по сравнению с 4 853 млн. руб., полученными во 2 квартале 2012. Выручка за 9 месяцев 2012 г. составила 16 875 млн. руб., на 3% превысив аналогичный показатель прошлого года (9 мес. 2011 г.: 16 389 млн. руб.).
Благодаря росту объёмов добычи, повышению средней цены реализации и сокращению денежных производственных затрат на тонну угля, EBITDA в третьем квартале 2012 г., увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2012 г. на 249% составила 905 млн. руб. (2 кв. 2012 г.: 259 млн. руб.). EBITDA на 1 тонну угля выросла на 196% с 136 руб. во втором квартале до 404 руб. в третьем квартале 2012 г.
Основные показатели (Валовая прибыль, Операционная прибыль, EBITDA, Чистая прибыль) за 9 месяцев 2012 года демонстрируют снижение относительно аналогичного периода 2011 года, что вызвано снижением цен на уголь на мировом рынке. Следует отметить, что при резком падении индексов CIF ARA 6 000 на 24% и FOB Indonesia 5 800 на 17%, снижение основные показателей деятельности компании происходило более плавными темпами. Это стало возможным благодаря работе менеджмента по снижению расходов на транспортировку и добычу угля. По итогам 9 месяцев 2012 г. EBITDA сократилась на 11% до уровня 2 281 млн. руб. (9 мес. 2011 г.: 2 551 млн. руб.).
В третьем квартале 2012 г., чистая прибыль Компании составила 608 млн. руб. после убытка в размере 391 млн. руб., зафиксированного во втором квартале 2012 г. За 9 мес. 2012 г. Компания получила 1 113 млн. руб. чистой прибыли, что на 10% ниже показателя за аналогичный период 2011 г. (9 мес. 2011 г.: 1 242 млн. руб.).
| млн. руб. | 30.09.12 | 30.06.12 | Изм. | Доля | 30.09.11 | Изм.3 |
| Долгосрочные займы и кредиты | 5 318 | 5 414 | -2% | 73% | 2 358 | 126% |
| Краткосрочные займы и кредиты | 1 953 | 1 333 | 47% | 27% | 1 722 | 13% |
| Общий долг, в том числе: | 7 271 | 6 747 | 8% | 4 080 | 78% | |
| Номинированный в рублях | 3 823 | 2 452 | 56% | 53% | 1 898 | 101% |
| Номинированный в валюте | 3 448 | 4 295 | -20% | 47% | 2 182 | 58% |
| Денежные средства и их эквиваленты |
2 114 | 1 146 | 84% | 1 812 | 17% | |
| Срочные депозиты4 | 371 | 470 | -21% | |||
| Чистый долг | 4 786 | 5 131 | -7% | 2 268 | 111% | |
| Чистый долг / EBITDA5 | 1,31 | 1,35 | -2% | 0,66 | 101% |
Чистый долг на 30 сентября 2012 г. составил 4 786 млн. руб. По сравнению с 30 июня 2012 г., он сократился на 7% (30 июня 2012 г.: 5 131 млн. руб.), а по сравнению с 30 сентября 2011 г., увеличился на 111% (30 сентября 2011 г.: 2 268 млн. руб.). Показатель чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составил 1,31.
Ключевые производственные показатели6
| млн. тонн | 3 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
Изм. | 9 мес. 2012 |
9 мес. 2011 |
Изм. |
| Производство угля, в т.ч. | 2,24 | 1,90 | 18% | 6,33 | 6,18 | 2% |
| Караканский Южный | 0,78 | 0,72 | 8% | 2,25 | 2,37 | -5% |
| Виноградовский | 0,55 | 0,28 | 96% | 1,20 | 1,17 | 3% |
| Черемшанский7 | 0,92 | 0,91 | 1% | 2,90 | 2,66 | 9% |
| Рассортировка угля | 1,37 | 1,41 | -3% | 4,37 | 4,03 | 8% |
| Обогащение угля | 0,21 | 0,21 | - | 0,62 | 0,55 | 13% |
| Вскрыша, млн. куб. м. | 13,81 | 19,42 | -29% | 52,52 | 49,27 | 7% |
| Взорванная горная масса8, млн. куб. м. | 7,01 | 9,43 | -26% | 25,98 | 22,07 | 18% |
| Коэффициент вскрыши9 | 6,16 | 10,21 | -40% | 8,30 | 7,98 | 4% |
| Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км |
3,20 | 3,04 | 5% | 3,05 | 2,83 | 8% |
В третьем квартале 2012 г. объём производства угля вырос на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 2,24 млн. тонн (2 кв. 2012 г. 1,90 млн. тонн). За 9 месяцев 2012 г., компания нарастила уровень производства до 6,33 млн. тонн, что на 2% выше показателя за аналогичный период предыдущего года (6,18 млн. тонн).
В третьем квартале 2012 г., объём рассортировки снизился на 3% до 1,37 млн. тонн (2 кв. 2012 г.: 1,41 млн. тонн) в связи с высоким сезонным спросом на рядовой уголь у клиентов розничной сети Компании в Западной Сибири. По итогам 9 месяцев 2012 компания увеличила объёмы рассортировки и обогащения угля. Объём рассортировки вырос на 8% до 4,37 млн. тонн (9 мес. 2011 г.: 4,03 млн. тонн), что соответствует 69% от всего объёма добычи за период.
Объём производства угля на обогатительной фабрике «Каскад» соответствует уровню второго квартала 2012 г. и составил 0,21 млн. тонн. За 9 месяцев 2012 г. объём производства обогащённого угля вырос на 13% и достиг 0,62 млн. тонн (9 мес. 2011 г.: 0,55 млн. тонн), что соответствует 10% от всего объёма добычи за период.
Ключевые показатели реализации
| млн. тонн | 3 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
Изм. | 9 мес. 2012 |
9 мес. 2011 |
Изм. |
| Реализация угля10, в т.ч. | 2,42 | 2,04 | 19% | 7,27 | 7,32 | -1% |
| Экспорт | 1,36 | 1,45 | -6% | 4,42 | 4,68 | -6% |
| Внутренний рынок | 1,06 | 0,59 | 80% | 2,85 | 2,64 | 8% |
| Собственный уголь | 2,10 | 1,80 | 17% | 6,07 | 5,99 | 1% |
| Перепродажа угля | 0,32 | 0,24 | 33% | 1,20 | 1,34 | -10% |
| Средняя цена реализации11, руб./тонна | 1 301 | 1 271 | 2% | 1 312 | 1 202 | 9% |
| Средняя цена экспортной реализации, руб./тонна |
1 333 | 1 259 | 6% | 1 347 | 1 188 | 13% |
| Средняя цена реализации на внутреннем рынке, руб./тонна |
1 259 | 1 302 | -3% | 1 257 | 1 225 | 3% |
В связи с традиционным ростом торговой активности на российском рынке энергетического угля, наблюдавшемся в третьем квартале, Компания увеличила объём продаж по сравнению со вторым кварталом 2012 г. на 19%, реализовав 2,42 млн. тонн (2 кв. 2012 г.: 2,04 млн. тонн). Было продано 2,10 млн. тонн собственного угля и 0,32 млн. тонн угля, приобретённого у других предприятий. Объём реализации в России вырос на 80% до 1,06 млн. тонн (2 кв. 2012 г.: 0,59 млн. тонн), а объёмы экспортных отгрузок сократились на 6% и составили 1,36 млн. тонн (2 кв. 2012 г.: 1,45 млн. тонн).
Объём продаж угля за 9 месяцев 2012 г. сократился на 1% до 7,27 млн. тонн (9 мес. 2011 г.: 7,32 млн. тонн), при этом объём экспорта уменьшился на 6% и составил 4,42 млн. тонн (9 мес. 2011 г.: 7,32 млн. тонн), а объём реализации угля на внутреннем рынке увеличился на 8%, достигнув 2,85 млн. тонн (9 мес. 2011 г.: 2,64 млн. тонн).
В третьем квартале 2012 г. средняя цена10 реализации угля выросла на 2% по сравнению с предыдущими кварталом и достигла 1 301 руб. за тонну (2 кв. 2012 г.: 1 271 руб. за тонну). Средняя цена реализации в России снизилась на 3% и составила 1 302 руб. за тонну (1 кв. 2012 г.: 1 233 руб. за тонну). Это снижение было связанно с сезонным ростом доли рядового угля в общей структуре продаж. Средняя цена реализации угля на экспорт без учёта железнодорожного тарифа в третьем квартале выросла на 6% по сравнению со вторым кварталом 2012 г. до 1 333 руб. за тонну (2 кв. 2012 г.: 1 259 руб. за тонну).
За период 9 месяцев 2012 г. средняя цена10 реализации угля Компании составила 1 312 руб. за тонну, на 9% превысив показатель аналогичного периода прошлого года (1 202 руб. за тонну). Средняя цена реализации угля на внутреннем рынке увеличилась на 3% и составила 1 257 руб. за тонну (9 мес. 2011 г.: 1 225 руб. за тонну). Средняя экспортная цена за период 9 месяцев 2012 г. составила 1 347 руб. за тонну, что на 13% выше показателя 9 месяцев 2011 г. (1 188 руб. за тонну).
Себестоимость
| млн. руб. | 3 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
Изм. | 9 мес. 2012 |
9 мес. 2011 |
Изм. |
| Ж/д тариф и транспортные услуги | 2 243 | 2 251 | - | 7 198 | 7 426 | -3% |
| Уголь закупленный | 267 | 345 | -23% | 1 324 | 1 393 | -5% |
| Добыча, обработка и сортировка угля | 192 | 577 | -67% | 1 374 | 1 138 | 21% |
| Топливо | 364 | 394 | -8% | 1 219 | 906 | 35% |
| Расходы по оплате труда и социальные отчисления |
348 | 354 | -2% | 1 042 | 888 | 17% |
| Амортизация | 259 | 255 | 2% | 771 | 681 | 13% |
| Запасные части | 168 | 170 | -1% | 473 | 427 | 11% |
| Ремонт и содержание | 114 | 117 | -3% | 322 | 284 | 13% |
| Налоги на добычу и экологические платежи |
66 | 61 | 8% | 195 | 200 | -3% |
| Прочие материалы | 38 | 43 | -12% | 122 | 120 | 2% |
| Прочие услуги | 38 | 35 | 9% | 115 | 44 | 161% |
| Электричество | 17 | 17 | - | 54 | 55 | -2% |
| Операционная аренда | 16 | 15 | 7% | 53 | 56 | -5% |
| Охрана | 13 | 12 | 8% | 36 | 28 | 29% |
| Прочие расходы | 7 | 0 | 133% | 18 | 10 | 80% |
| Аренда земли | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 67% |
| Изменение остатков угля | 183 | -197 | - | -177 | -298 | -41% |
| Себестоимость | 4 335 | 4 451 | -3% | 14 144 | 13 361 | 6% |
В третьем квартале 2012 г. себестоимость снизилась на 3% по сравнению со вторым кварталом, достигнув 4 335 млн. руб. (2 кв. 2012 г.: 4 451 млн. руб.) Себестоимость за 9 месяцев 2012 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 14 144 млн. руб. (9 мес. 2011 г.: 13 361 млн. руб.)
Производственные денежные затраты
| млн. руб. | 3 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
Изм. | 9 мес. 2012 |
9 мес. 2011 |
Изм. |
| Консолидированная себестоимость реализации | 4 335 | 4 451 | -3% | 14 144 | 13 361 | 6% |
| За вычетом себестоимости реализации дочерних компаний | 691 | 244 | 183% | 1 640 | 1 321 | 24% |
| Себестоимость ОАО КТК | 3 643 | 4 207 | -13% | 12 503 | 12 040 | 4% |
| За вычетом: | ||||||
| Амортизация (в составе себестоимости) | -240 | -238 | 1% | -717 | -628 | 14% |
| Покупной уголь | -1 | -170 | -99% | -405 | -416 | -3% |
| Изменение остатков ТМЦ | -41 | 45 | - | 93 | 98 | -5% |
| Железнодорожный тариф и транспортные затраты |
-2 106 | -2 179 | -3% | -6 861 | -7 189 | -5% |
| Итого производственные денежные затраты | 1 256 | 1 664 | -25% | 4 613 | 3 905 | 18% |
| Доля производственных расходов в себестоимости | 29% | 37% | 33% | 29% | ||
| Объем производства угля, млн. тонн | 2,24 | 1,90 | 18% | 6,33 | 6,18 | 2% |
| Производственные денежные затраты на 1 тонну угля, руб. | 561 | 875 | -36% | 729 | 633 | 15% |
В третьем квартале производственные денежные затраты Компании на 1 тонну угля сократились на 36% по сравнению со вторым кварталом 2012 г. (875 руб. за тонну) и достигли 561 руб. за тонну в связи со снижением коэффициента вскрыши. По итогам 9 месяцев 2012 г. производственные денежные затраты на 1 тонну угля составили 729 руб. за тонну, что на 15% выше аналогичного показателя 2011 г. (633 руб. за тонну.)
Комментируя финансовые результаты Компании, генеральный директор Игорь Прокудин сказал:
«В целом результаты 3 квартала считаю позитивными. Не смотря на снижение цен на рынке, нам удалось получить прибыль по сравнению с убытком во 2 квартале. Это произошло благодаря своевременно принятым антикризисным мерам, которые были произведены согласно плану и в кратчайшие сроки, а также благодаря сезонному росту реализации продукции на 19%. Также стоит отметить снижение коэффициента вскрыши на 40% до уровня 6,16.
В течение всего квартала очень активными темпами идет строительство обогатительной фабрики «Каскад – 2», которую планируется запустить в конце года, а открытие фабрики состоится в начале 2013 года. Основная часть работ на объекте завершена, сейчас осуществляется заключительный этап строительства фабрики.
По итогам периода хочу отметить, что результаты квартала показывают, что коллективом Компании проведена большая работа, итогом которой стало то, что предприятию удалось значительно сократить внутренние издержки. Также, благодаря грамотной политике менеджмента компании, нам удалось вовремя переместить акцент в продажах на внутренний рынок, по возможности сократив в этот период экспортные продажи с низкой рентабельностью.»
Ключевые события в 3 квартале и после отчётной даты
Перспективы на 4 квартал и весь 2012 г.
Менеджмент оптимистично оценивает перспективы развития компании в 4 квартале 2012 г. Исходя из ценовой ситуации на экспортных рынках, руководство КТК ожидает снижение показателей выручки, EBITDA и чистой прибыли в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Конференц-звонок
Менеджмент KTK приглашает инвесторов и аналитиков принять участие в конференц-звонке для обсуждения финансовых результатов и ответов на вопросы.
Компанию на звонке будут представлять:
Эдуард Алексеенко – Первый заместитель генерального директора
Василий Румянцев – Директор Московского представительства, IRO
Детали конференц-звонка:
Дата: Понедельник, 26 ноября 2012 г.
Время12: 09.00 Нью-Йорк (GMT -4.00) / 14.00 Лондон (GMT +0.00) / 17.00 Москва (GMT +4.00)
Название: 9M 2012 IFRS Statements Conference Call of OJSC "Kuzbasskaya Toplivnaya Company"
Чтобы подключиться к конференц-звонку, нужно позвонить:
Для международных звонков: +44 (0) 1452 555566
Для звонков из Великобритании: 08444933800
Для звонков из России (звонок бесплатный): 81080020972044
Для звонков из Швеции (звонок бесплатный): 0200890171
Для звонков из Эстонии (звонок бесплатный): 8000100167
Для звонков из Финляндии (звонок бесплатный): 0800112363
Для звонков из Франции (звонок бесплатный): 0805632056
Для звонков из Германии (звонок бесплатный): 08001014960
Для звонков из США (звонок бесплатный): 18669669439
Код конференции: 74596685
Просмотр и загрузка презентации будет доступна, начиная с 26 ноября по следующим адресам:
www.slideshare.net/oaoktk
www.oaoktk.ru/investors/presentations
В течение двух недель запись и расшифровка конференц-звонка будет размещена по следующим адресам:
www.oaoktk.ru/investors
www.oaoktk.ru/investors/presentations
Запись конференц-звонка будет доступна в течение двух недель по телефону:
Для международных звонков: + 44 (0) 1452550000
Для звонков из США: 1 (866) 2474222
Для звонков из Великобритании: 08717000145
Для звонков из Франции: 0805111337
Для звонков из Германии: 08001013104
Код конференции: 74596685
Для запросов прессы:
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Кемерово)
Елена Сарычева
Начальник управления по связям с общественностью
Тел.: +7 (3842) 36-47-62
E-mail: es@oaoktk.ru
Для запросов аналитиков и инвесторов:
ОАО “Кузбасская топливная компания” (Москва)
Василий Румянцев
Директор Московского представительства, IRO
Тел.: +7 (495) 787-68-05
E-mail: vkr@oaoktk.ru
Дополнительная информация и календарь инвестора: www.oaoktk.ru/investors
KTK в социальных сетях
Новости и анонсы
www.facebook.com/oaoktk
Презентации
www.slideshare.net/oaoktk
Видео
www.youtube.com/oaoktkru
Информация об округлениях и возможных неточностях
Некоторые финансовые и производственные показатели, а так же специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из за этого, в ряде таблиц итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут незначительно отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.
Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом на адрес vkr@oaoktk.ru и мы предоставим уточнённые данные. Информация о корректировках будет опубликована на сайте www.oaoktk.ru.
Утверждения о будущем
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности ОАО «Кузбасская топливная компания». Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. ОАО «Кузбасская топливная компания» не намерено изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты.
1 Здесь и далее представлены неаудированные показатели за 2 и 3 кв. 2012 г. и за 9 мес. 2011 г. и 2012 г.
2 EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании.
3 Изменение показателей на 30.09.12 к 30.09.11.
4 В составе прочих инвестиций.
5 Для расчета квартальных показателей производился путём сложения EBITDA за текущий и 3 предыдущих квартала.
6 На бизнес Компании влияет сезонность спроса на энергетический уголь в России и за рубежом. В связи с этим, ее квартальные операционные результаты могут быть подвержены значительным колебаниям. Исторически, объем угля, произведенного Компанией в третьем и четвертом квартале каждого года, был выше, чем в первом и во втором. Тем не менее, Компания не гарантирует, что данная тенденция сохранится и в будущем.
7 Включая обогатительную фабрику «Каскад»
8 В составе объема вскрыши.
9 Отношение массы произведенного угля к объему переработанной вскрыши.
10 Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий.
11 Без учета железнодорожного тарифа и НДС.
12 Мы рекомендуем подключиться к звонку за 15 минут до обозначенного времени начала.
