Пресс-релизы

28 апреля 2018

Операционные и финансовые результаты Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» за 1 квартал 2018г.

ПАО «КТК» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует операционные результаты и консолидированную не аудированную промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 1 квартал 2018 года.

 

Ключевые производственные показатели за 1 квартал 2018 года

 

 

1 кв.

Доля     

4 кв.

 

Изм.      

1 кв.

Изм.    

2018       

2017       

2017      

Производство угля[1], млн. тонн, в т.ч.:

3,85

 

3,80

1%

3,32

16%

Участок «Караканский Южный»

0,59

15%

0,84

-30%

0,96

-39%

Участок «Виноградовский»

1,49

39%

1,38

8%

1,14

31%

Участок «Черемшанский»

0,87

23%

0,74

18%

0,89

-2%

Участок «Брянский»

0,89

23%

0,84

6%

0,33

170%

Товарная продукция[2], млн. тонн

3,35

 

3,27

2%

2,91

15%

Переработка угля[3], млн. тонн, в т.ч.:

2,74

 

2,68

2%

2,45

12%

Рассортированный уголь

1,58

58%

1,69

-7%

1,33

19%

Обогащённый уголь

1,16

42%

0,99

17%

1,12

4%

Обогатительная фабрика «Каскад 1»

0,35

30%

0,22

59%

0,28

25%

Обогатительная фабрика «Каскад 2»

0,81

70%

0,77

5%

0,84

-4%

Взорванная горная масса[4], млн. куб. м.

10,94

 

11,15

-2%

8,60

27%

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.

2,78

 

2,67

4%

2,71

3%

 

  • В 1 квартале 2018 года Компания добыла 3,85 млн. тонн угля.
  • Производство угля увеличилось на 1% по сравнению с 4 кв. 2017 года, и на 16% по сравнению с 1 кв. 2017 года.
  • Объём товарной продукции увеличился на 2%, до 3,35 млн. тонн, в сравнении с 4 кварталом прошлого года и на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
  • Объём переработки угля составил 2,74 млн. тонн, что на 2% выше показателя 4 кв. 2017 года и на 12% превышает показатель 1 кв. 2017 года.
  • Общий объём обогащения в 1квартале вырос на 17% и составил 1,16 млн. тонн, из которых 70% относится на обогатительную фабрику «Каскад 2».
  • Объём сортировки угля снизился по сравнению с данными 4 квартала 2017 года на 7% в связи с ростом объемов переработки угля Обогатительными фабриками, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличился на 19%.
  • Объём взорванной горной массы снизился на 2% и составил 10,94 млн. куб. м., а по сравнению с результатами 1 квартала прошлого года вырос на 27%.
  • Среднее расстояние транспортировки вскрыши составило 2,78 км, что на 4% выше уровня 4 кв. 2017 и на 3% выше, чем годом ранее.

Ключевые коммерческие показатели за 1 квартал 2018 года

  • В 1 квартале 2018 года реализация угля составила 3,59,что на 17% выше уровня прошлого года. При этом по сравнению с 4 кв. 2017 года произошло снижение продаж на внутреннем рынке.
  • В 1 квартале экспортные продажи увеличились на 6% к уровню прошлого квартала и составили 2,62 млн. тонн. По сравнению с 1 кварталом 2017 года, экспорт вырос на 18%.
  • По итогам квартала доля экспорта в общем объеме продаж угля составила 73%.

 

1 кв.

Доля       

4 кв.

Изм.       

1 кв.

Изм[5]

2018       

2017      

2017       

Реализация угля[6],

3,59

-

3,73

-4%

3,06

17%

млн. тонн, в т.ч.

Экспорт

2,62

73%

2,47

6%

2,22

18%

Внутренний рынок        

0,97

27%

1,26

-23%

0,84

15%

Собственный уголь

3,11

87%

3,32

-6%

2,92

7%

Перепродажа угля

0,48

13%

0,42

14%

0,14

243%

 

Ключевые финансовые показатели за 1 квартал 2018 года

млн. руб.

1 кв.

4 кв.

Изм.

1 кв.

Изм.       

2018            

2017          

2017        

Выручка

13 497

13 233

2%

8 586

57%

Себестоимость

10 733

10 024

7%

7 355

46%

Валовая прибыль

2 764

3 209

-14%

1 231

125%

Рентабельность валовой прибыли

20,5%

24,2%

 -3,7 п.п   .

14,3%

 6,2 п.п.

Коммерческие, административные и прочие расходы      

816

953

-14%

608

34%

Операционная прибыль

1 948

2 256

-14%

623

213%

Рентабельность операционной прибыли

14,4%

17,0%

 -2,6 п.п.

7,3%

7,1 п.п.

EBITDA[7]

2 489

2 740

-9%

1 027

142%

Рентабельность EBITDA

18,4%

20,7%

 -2,3 п.п.

12,0%

6,4 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб.

647

721

-10%

309

109%

Чистая прибыль

1 359

1 564

-13%

613

122%

Рентабельность чистой прибыли

10,1%

11,8%

 -1,7 п.п.

7,1%

3,0 п.п.

 

  • Выручка в 1 квартале 2018 года выросла на 2% к уровню 4 квартала  2017 года и составила 13 497 млн. руб., а так же увеличилась на 57% относительно  показателя 1 квартала прошлого года.
  • Себестоимость в  1 квартале составила 10 733 млн. руб., показав изменения на 7% относительно  4 квартала 2017 года, а по сравнению с этим же периодом годом ранее продемонстрировала увеличение на 46%.
  • Коммерческие, административные и прочие расходы составили 816 млн. руб., снизившись на 14% по сравнению с 4 кварталом 2017 года и продемонстрировав повышение на 34% к уровню этого же периода прошлого года.
  • Операционная прибыль в 1 квартале 2018 года составила 1 948 млн.руб., увеличившись  в сравнении с 1 кварталом 2017 года в 2 раза.
  • Валовая прибыль снизилась на 14% до 2 764 млн. руб. относительно 4 кв. 2017 года, по отношению  к уровню 1 квартала 2017 года валовая прибыль выросла на 125%.
  • Квартальный показатель EBITDA составил 2 489 млн. руб., показав квартальное снижение на 9% и рост на 142% к итогам аналогичного периода прошлого года.
  • В 1 квартале 2018 года, компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 1 359 млн. руб., что на 13% ниже показателя чистой прибыли 4 квартала 2017 года, и на 122% выше аналогичного показателя годом ранее.

 

Управление долговым портфелем

млн. руб.

31.03.2018    

Доля       

31.12.2017     

Изм.1         

31.03.2017      

Изм.2         

Долгосрочные займы и кредиты

5 723

54%

7 211

-21%

5 660

1%

Краткосрочные займы и кредиты

4 789

46%

2 507

91%

2 710

77%

Общий долг, в том числе:

10 512

100%

9 718

8%

8 370

26%

Номинированный в рублях

4 192

40%

3 173

32%

3 113

35%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

9,54%

 

10,81%

-1,27 п.п.

11,79%

-2,25 п.п.

Номинированный в долларах США

3 134

30%

3 435

-9%

4 789

-35%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США

4,22%

 

4,28%

-0,06 п.п.

4,73%

-0,51 п.п.

Номинированный в Евро

3 187

30%

3 110

2%

469

580%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в Евро

2,26%

 

2,26%

0 п.п.

2,32%

-0,06 п.п.

Денежные средства и их эквиваленты

6 596

 

5 430

21%

3 515

88%

Чистый долг

3 916

100%

4 288

-9%

4 855

-19%

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

0,60

 

0,84

-29%

1,62

-63%

EBITDA (12months)

6 542

 

5 080

29%

3 006

118%

 

  • Чистый долг на 31 марта 2018 года составил 3 916 млн. руб., снизившись на 9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2017 года. По сравнению с аналогичным показателем годом ранее объём чистого долга снизился на 19%.
  • Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное снижение на 29% и составил 0,60. К уровню 1 квартала прошлого года этот показатель снизился на 63%.
  • По состоянию на 31 марта 2018 года средняя эффективная ставка составила 9,54% для займов, номинированных в рублях и 4,22% для займов, номинированных в долларах США.
  • Лимиты кредитования  распределены между 12 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

млн. руб.

1 кв.

4 кв.

Изм.        

1 кв.

Изм.      

2018          

2017       

2017          

Операционный денежный поток

2 112

1 928

10%

1 149

84%

Инвестиционный денежный поток

-1 721

-734

134%

-777

121%

Инвестиции в основные средства

-1 728

-746

132%

-797

117%

Финансовый денежный поток

729

-974

н.п.

-505

н.п.

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов  

1 120

220

409%

-133

н.п.

 

  • В 1 квартале 2018 года, операционный денежный поток составил 2 112 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток -1 721 млн. руб.
  • На инвестиции в основные средства было направленно 1 728 млн. руб., что превысило показатели последнего квартала прошлого года на 132%.
  • Финансовый денежный поток составил 729 млн. руб.
  • Чистый прирост денежных средств и эквивалентов составил 1 120 млн. руб., что на 409 % выше показателя 4 квартала 2017 года.

Перспективы на 2 квартал 2018 года

  • В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля во 2 квартале 2018 года традиционно сократится по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составит 3 740 млн. тонн.

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева:  начальник управления стратегических коммуникаций.

+7 (3842) 77-18-80

es@oaoktk.ru

 

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн. руб.

2017           

2016            

 2015         

 
 

Выручка

38 662

26 863

24 994

 

Себестоимость

32 570

23 220

20 932

 

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.

871

612

676

 

EBITDA

5 080

2 628

2 697

 

Рентабельность EBITDA

13,1%

9,8%

10,8%

 

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

384

225

245

 

Чистая прибыль

2 104

647

37

 

Рентабельность чистой прибыли

5,4%

2,4%

-

 

Чистый долг

4 288

5 487

5 642

 

Чистый долг / EBITDA

0,84

2,09

2,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru


[1]Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[2]Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

[3]Рассортированный и обогащённый уголь

[4] В составе объема вскрыши

[5]Изменение показателей в 1 кв. 2018 года к 1 кв. 2017 года

[6] Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[7]EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании