Пресс-релизы

4 апреля 2018

Финансовые результаты ПАО «КТК» по МСФО за 2017 год

 

Публичное Акционерное Общество «Кузбасская Топливная Компания» (КТК), ММВБ: «KBTK», один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2017 год.

 

Ключевые финансовые показатели

млн. руб.

4 кв.[1]

3 кв.[2]

Изм.[3]

2017       

2016       

Изм.[4]

2017            

2017            

Выручка

13 233

10 332

28%

38 662

26 863

44%

Себестоимость

10 024

8 752

15%

32 570

23 220

40%

Валовая прибыль

3 209

1 580

103%

6 092

3 643

67%

Рентабельность валовой прибыли

24,2%

15,3%

8,9 п.п.

15,8%

13,6%

2,2 п.п.

Коммерческие, административные и прочие расходы

953

673

42%

2 846

2 341

22%

Операционная прибыль

2 256

907

149%

3 246

1 302

149%

Рентабельность операционной прибыли

17,0%

8,8%

8,2 п.п.

8,4%

4,8%

3,6 п.п.

EBITDA[5]

2 740

1 422

93%

5 080

2 628

93%

Рентабельность EBITDA

20,7%

13,8%

6,9 п.п.

13,1%

9,8%

3,3 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб.

721

419

72%

384

225

71%

Чистая прибыль

1 564

514

204%

2 104

647

225%

Рентабельность чистой прибыли

11,8%

5,0%

6,8 п.п.

5,4%

2,4%

3,0 п.п.

 

  • Выручка за 2017 год составила 38 662 млн. руб., что на 44% выше показателя 2016 года.
  • По итогам 2017 года валовая прибыль составила 6 092 млн.руб., показав увеличение на 67 % в сравнении с 2016 годом.
  • Операционная прибыль составила 3 246 млн. руб. увеличившись на 149% по сравнению с результатами 2016 года.
  • Показатель EBITDA достиг 5 080 млн. руб., что на 93% больше предыдущего года.
  • Себестоимость в 2017 году составила 32 570 млн. руб., что на 40% выше прошлого года. Основными причинами увеличения себестоимости стали: рост расходов на основные ТМЦ, потребляемые в процессе производства, а так же рост объема вскрышных работ, увеличение расходов на ЖД транспортировку, ремонт и содержание техники и индексация фонда заработной платы.
  • Коммерческие, административные и прочие расходы в 2017 году выросли на 22%, достигнув 2 846 млн. руб.
  • Чистая прибыль значительно увеличилась, достигнув 2 104  млн. руб.

В 4 квартале 2017 года все показатели продемонстрировали значительный рост к уровню 3 квартала этого года:

  • Выручка в 4 квартале 2017 года составила 13 233 млн. руб., превысив показатели 3 квартала на 28%.
  • Операционная прибыль увеличилась до 2 256 млн. руб., что на 149% выше показателя 3 квартала.
  • Валовая прибыль выросла на 103% до 3 209 млн. руб.
  • Показатель EBITDA составил 2 740 млн. руб., показав квартальный рост на 93%.
  • Себестоимость составила 10 024 млн. руб., что на 15% выше прошлого квартала.
  • Чистая прибыль в 4 квартале увеличилась на 204% по сравнению с итогами 3 квартала и составила 1 564 млн. руб.

Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат по итогам года,

стали рост цен на мировых рынках угля, а также рост объемов продаж на 9%.

 

Управление долговым портфелем

млн. руб.

31.12.2017   

Доля    

30.09.2017  

Изм.[6]

31.12.2016  

Изм.[7]

Долгосрочные займы и кредиты

7 211

74%

4 461

62%

5 946

21%

Краткосрочные займы и кредиты

2 507

26%

6 269

-60%

3 378

-26%

Общий долг, в том числе:

9 718

100%

10 730

-9%

9 324

4%

Номинированный в рублях

3 173

33%

6 342

-50%

2 304

38%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

10,81%

 

11,07%

-0,26 п.п.

11,36%

-0,54 п.п.

Номинированный в долларах США

3 435

35%

4 389

-22%

6 526

-47%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США

4,28%

 

4,61%

-0,33 п.п.

4,72%

-0,44 п.п.

Номинированный в Евро

3 110

32%

-

-

493

530%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в Евро

2,26%

 

0,00%

2,26 п.п.

2,32%

-0,06 п.п.

Денежные средства и их эквиваленты

5 430

 

5 196

5%

3 837

42%

Чистый долг

4 288

 

5 534

-23%

5 487

-22%

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

0,84

 

1,45

-42%

2,09

-60%

EBITDA (12months)

5 080

 

3 829

33%

2 628

93%

 

  • Чистый долг на 31 декабря 2017 года составил 4 288 млн. руб., продемонстрировав квартальное снижение на 23%.  Объём чистого долга к предыдущему году снизился на 22%.
  • Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев 2017 года составил 0,84, это самый низкий показатель за последние 6 лет деятельности Компании.
  • Средняя ставка для кредитов и займов, номинированных в рублях, снизилась на 0,54 п.п. и на 0.44п.п. для кредитов, номинированных в долларах США.
  • Лимиты кредитования распределены между 12 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

млн. руб.

4  кв.

3 кв.

Изм.[8]

2017       

2016      

Изм.[9]

2017       

2017       

Операционный денежный поток

1 928

1 355

43%

3 865

1 384

179%

Инвестиционный денежный поток

-734

-424

73%

-2 243

-1 553

44%

Инвестиции в основные средства

-746

-445

68%

-2 301

-1 741

32%

Финансовый денежный поток

-974

337

н.п.

64

1 297

-95%

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов

220

1 268

-82%

1 686

1 128

49%

 

  • В 2017 году приток ресурсов от операционной деятельности увеличился на 179% к уровню 2016 года и составил 3 865 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток увеличился на 44% и составил 2 243 млн. руб.
  • Инвестиции в основные средства выросли на 32%. Основная часть инвестиций была направлена на покупку нового горнотранспортного оборудования и  модернизацию обогатительных фабрик.
  • Денежные средства и их эквиваленты составили 1 686 млн. руб., показав положительную динамику по сравнению с показателем прошлого года.
  • В 4 квартале 2017 года, операционный денежный поток увеличился на 43% и составил 1 928 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток  увеличился на 73% по сравнению с 3 кварталом 2017 года и составил 734 млн. руб.
  • Инвестиции в основные средства так же увеличились на 68%  по сравнению с показателями 3 квартала 2017 года.
  • Квартальное уменьшение денежных средств и эквивалентов составило 82%.

Ключевые события в течение отчетного периода:

  • Обогатительная фабрика «Каскад-1», начиная с 2016 года, проходят техническое перевооружение. В апреле 2017 года стартовал второй этап технического перевооружения. Выполнение работ второго этапа позволит достичь мощности ОФ «Каскад-1»  2,5 млн. тонн в год. Завершающий третий этап технического перевооружения планируется провести до конца 2018 года.

Перспективы развития:

  • В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля в 1 квартале 2018 года составит 4,04 млн. тонн.
  • В 2018 году планируется увеличить масштаб инвестиционной деятельности до 3 млрд. руб. в том числе на приобретение основного горнотранспортного оборудования .
  • Планируется  расширение пропускной способности ж/д перегона станции Каракан - разъезд Фадеевский.
  • До конца 2018 года планируется техническое перевооружение  ОФ «Каскад 2» с выходом на мощность с 4 до 7 млн. тонн, а также ОФ «Каскад 1» с выходом на мощность с 2,5 до 3 млн. тонн.

Комментируя финансовые результаты ПАО «КТК» за 2017 год, генеральный директор Эдуард Алексеенко отметил:

«ПАО «КТК» показало хорошие финансовые результаты по итогам 2017 года. В целом весь год был посвящен подготовке всех направлений компании к существенному росту всех параметров работы предприятия. Все мероприятия, которые мы провели в течение 2017 года, стали подготовкой производственного рывка для расширения рынков сбыта в течение последующих нескольких лет. Для этого мы адаптировали все технологические процессы предприятия и начали работы по расширению пропускной способности транспортной инфраструктуры компании. Также мы приступили к  модернизации первой обогатительной фабрики в прошлом году, в течение этого года планируем закончить работы на ОФ «Каскад», и начать техническое перевооружение второй фабрики «Каскад-2», что позволит нам в дальнейшем иметь стабильный ресурс для экспортного направления. В течение 2017 года мы вышли на новые рынки сбыта Западной Европы через порт Высоцкий, также занимаемся расширением Восточного направления через другие порты. Оцениваю прошлый год как продуктивный период, который во многом стал заделом для следующего перспективного этапа развития предприятия».

 

 Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева: 

начальник управления стратегических коммуникаций.

+7 (3842) 77 18 80 (доб.1209)

es@ktk.company

 

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

 

 

 

 

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн. руб.

2017           

2016         

2015       

 
 

Выручка

38 662

26 863

24 994

 

Себестоимость

32 570

23 220

20 932

 

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.

871

612

676

 

EBITDA

5 080

2 628

2 697

 

Рентабельность EBITDA

13,1%

9,8%

10,8%

 

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

384

225

245

 

Чистая прибыль

2 104

647

37

 

Рентабельность чистой прибыли

5,4%

2,4%

-

 

Чистый долг

4 288

5 487

5 642

 

Чистый долг / EBITDA

0,84

2,09

2,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru

 

Приложения

Производство

 

2017         

Доля       

2016        

Изм.       

 
 

Производство угля[10], млн. тонн, в т.ч.:

13,23

 

11,68

13%

 

Участок «Караканский Южный»

3,77

28%

3,37

12%

 

Участок «Виноградовский»

4,93

37%

4,65

6%

 

Участок «Черемшанский»

2,79

21%

2,38

17%

 

Участок «Брянский»

1,74

13%

1,28

36%

 

Товарная продукция[11], млн. тонн

11,44

 

10,12

13%

 

Переработка угля[12], млн. тонн, в т.ч.:

9,70

 

8,83

10%

 

Рассортированный уголь

5,69

59%

4,71

21%

 

Обогащённый уголь

4,00

41%

4,11

-3%

 

Обогатительная фабрика «Каскад 1»

0,80

20%

1,01

-21%

 

Обогатительная фабрика «Каскад 2»

3,20

80%

3,11

3%

 

Взорванная горная масса[13], млн. куб. м.

38,65

 

33,56

15%

 

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.

2,79

 

2,55

9%

 

 

Продажи

 

4 кв.

2017     

3 кв.

2017      

Изм.    

2017    

2016     

Изм.     

Реализация угля[14],

млн. тонн, в т.ч.                

3,73   

3,16

18%

12,08

11,11

9%

Экспорт

2,47

2,25

10%

8,72

7,47

17%

Внутреннийрынок

1,26

0,91

38%

3,36

3,63

-7%

                            


[1] Здесь и далее представлены неаудированные показатели за 4 кв. 2017 г.

[2] Здесь и далее представлены неаудированные показатели за 3 кв. 2017 г.

[3] Изменение показателей за 3 и 4 кв. 2017 г.

[4] Изменение показателей за 3 и 4 кв. 2017 г.

[5] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании

[6] Изменение показателей на 31.12.17 к 31.09.17

[7] Изменение показателей на 31.12.17 к 31.12.16

[8] Изменение показателей за 3 и 4 кв. 2017 г.

[9] Изменение показателей за 2016 и  2017 г.

[10] Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[11] Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

[12] Рассортированный и обогащённый уголь

[13] В составе объема вскрыши

[14]Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий