Пресс-релизы

6 ноября 2018

Операционные и финансовые результаты Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 г.

ПАО «КТК» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует операционные результаты и консолидированную не аудированную промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

 

Ключевые производственные показатели за 3 квартал 2018 года

 

 

3 кв.

Доля     

2 кв.

 

3 кв.

Изм.   

2018      

2018      

Изм.    

2017    

Производство угля, млн. тонн, в т.ч.:

3,88

 

3,68

5%

3,39

14%

Участок «Караканский Южный»

0,80

21%

0,58

38%

1,09

-27%

Участок «Виноградовский»

1,37

35%

1,30

5%

1,31

5%

Участок «Черемшанский»

0,97

25%

0,90

8%

0,68

43%

Участок «Брянский»

0,74

19%

0,90

-18%

0,31

139%

Товарная продукция[1], млн. тонн

3,33

 

3,33

0%

2,95

13%

Переработка угля[2], млн. тонн, в т.ч.:

2,76

 

2,80

-1%

2,54

9%

Рассортированный уголь

1,81

66%

1,63

11%

1,57

15%

Обогащённый уголь

0,95

34%

1,17

-19%

0,97

-2%

Обогатительная фабрика «Каскад 1»

0,16

17%

0,33

-52%

0,17

-6%

Обогатительная фабрика «Каскад 2»

0,79

83%

0,84

-6%

0,80

-1%

Взорванная горная масса[3], млн. куб. м.

12,20

 

13,25

-8%

9,65

26%

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.

2,81

 

2,87

-2%

2,99

-6%

 

  • В 3 квартале 2018 года было добыто 3,88 млн. тонн угля, что на 14% выше в сравнении аналогичным периодом 2017 года. По сравнению со 2 кварталом 2018 года, производство угля выросло на 5%.
  • Объём товарной продукции увеличился на 13%, до уровня 3,33 млн. тонн, в сравнении 3 кварталом 2017 года. По сравнению с показателем за 2 кв. 2018 года, объём товарной продукции остался на таком же уровне.
  • Объём переработки угля составил 2,76 млн. тонн, что на 9% выше показателя 3 кв. 2017 года. По сравнению с показателем за 2 кв. 2018 года переработка угля незначительно снизилась на 1 %, за счет сокращения объемов переработки на ОФ в связи с проводимыми работами по тех. перевооружению и модернизации обогатительного оборудования.
  • В результате чего, общий объём обогащения в 3 квартале снизился на 1% к объему переработки прошлого года, также наблюдается снижение на 19% к уровню 2 квартала 2018 года и составил 0,95 млн. тонн, из которых 83% было переработано на обогатительной фабрике «Каскад 2», на ОФ «Каскад-1» доля составила 17 %.
  • При этом объём рассортировки угля на мобильных сортировочных установках увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 15%, а к уровню 2 квартала 2018 года на 11% и составил 1,81 млн.тонн.
  • Объём взорванной горной массы показал изменение к прошлому году на 26 %, ко 2 кварталу 2018 года снизился на 8%.

Ключевые коммерческие показатели за 3 квартал 2018 года

 

  • В 3 квартале 2018 года реализация угля выросла на 24% относительно показателя аналогичного периода прошлого года, составив 3,93 млн. тонн угля, по отношению ко 2 кварталу 2018 года наблюдается незначительное снижение на 2%.
  • Экспортные продажи в 3 квартале также выросли на 33% по сравнению с 3 кварталом 2017 года, достигнув 2,99 млн. тонн.
  • Продажи на внутреннем рынке относительно прошлого года увеличились незначительно на 3%, по сравнению с результатами 2 квартала 2018 года показали рост на 88 % и составили 0,94 млн. тонн., что связано с началом отопительного сезона.
  • По итогам квартала доля экспорта в общем объеме продаж угля составила 76%.

 

Ключевые коммерческие показатели за 3 квартал 2018 года

 

 

   3кв.

   2018     

Доля     

2кв.

    2018     

  Изм.  

3кв.

   2017   

  Изм.  

Реализация угля[4],

млн. тонн, в т.ч.

3,93

 

3,99

-2%

3,16

24%

Экспорт

2,99

76%

3,49

-14%

2,25

33%

Внутренний рынок

0,94

24%

0,50

88%

0,91

3%

Собственный уголь

3,13

80%

3,23

-3%

2,88

9%

Перепродажа угля

0,80

20%

0,76

5%

0,28

186%

 

 

Ключевые производственные показатели за 9 месяцев 2018 года

 

 

9 мес.

   Доля     

9 мес.

   Изм.        

     2018        

    2017      

Производство угля[5], млн. тонн, в т.ч.:

11,41

 

9,43

21%

Участок «Караканский Южный»

1,98

17%

2,93

-32%

Участок «Виноградовский»

4,17

37%

3,55

17%

Участок «Черемшанский»

2,73

24%

2,05

33%

Участок «Брянский»

2,53

22%

0,90

181%

Товарная продукция[6], млн. тонн

10,01

 

8,17

23%

Переработка угля[7], млн. тонн, в т.ч.:

8,31

 

7,02

18%

Рассортированный уголь

5,02

60%

4,01

25%

Обогащённый уголь

3,29

40%

3,01

9%

Обогатительная фабрика «Каскад 1»

0,85

26%

0,57

49%

Обогатительная фабрика «Каскад 2»

2,44

74%

2,44

0%

Взорванная горная масса[8], млн. куб. м.

 36,38

 

27,50

32%

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.

2,82

 

2,81

0%

 

  • За прошедшее 9 месяцев 2018 года было добыто 11,41 млн. тонн угля, что на 21% больше, чем было добыто за этот период прошлого года. Основной прирост добычи пришёлся на участок «Брянский», где было добыто 2,53 млн. тонн угля, что составило 22% от всего уровня добычи.
  • Объём товарной продукции за 9 месяцев 2018 года составил 10,01 млн. тонн, показав рост относительно показателей этого периода прошлого года на 23%.
  • Переработка угля составила 8,31 млн. тонн, превысив показатели прошлого года на 18%.
  • Объём обогащения за 9 месяцев 2018 года вырос на 9 % и составил 3,29 млн. тонн.
  • Объем рассортировки угля вырос на 25% и составил 5,02 млн. тонн

 

Ключевые коммерческие показатели за 9 месяцев 2018 года

 

 

9 мес.

   Доля     

9мес.

  Изм.    

    2018      

   2017     

Реализация угля[9],

млн. тонн, в т.ч.

11,51

 

8,35

38%

Экспорт

9,09

79%

6,26

45%

        Внутренний рынок     

2,42

21%

2,09

16%

Собственный уголь

9,47

82%

7,71

23%

Перепродажа угля

2,04

18%

0,64

219%

 

  • Объём продаж угля за 9 месяцев 2018 вырос на 38 % относительно аналогичного периода прошлого года.
  • Объём продаж на внутреннем рынке вырос на 16%, экспортные продажи показали рост в этот период на 45% и составили 9,09 млн. тонн, доля экспорта составила 79% от общей реализации.
  • По итогам 9 месяцев перепродажи угля выросли на 219% и составили 2,04 млн.тонн угля, доля перепродажного угля составила 18% от всего объема продаж.

 

Ключевые финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года

млн. руб.

3 кв.

2 кв.

Изм.           

9 мес.

9 мес.

Изм.         

  2018            

2018           

2018           

2017         

Выручка

17 336

17 073

2%

47 906

25 429

88%

Себестоимость

14 418

14 120

2%

39 272

22 553

74%

Валовая прибыль

2 918

2 953

-1%

8 634

2 876

200%

Рентабельность валовой прибыли

16,8%

17,3%

 -0,5 п.п.

18,0%

11,3%

6,7 п.п.

Коммерческие, административные и прочие расходы      

960

819

17%

2 594

1 886

38%

Операционная прибыль

1 958

2 134

-8%

6 040

990

510%

Рентабельность операционной прибыли

11,3%

12,5%

 -1,2 п.п.

12,6%

3,9%

8,7 п.п.

EBITDA[10]

2 527

2 628

-4%

7 644

2 340

227%

Рентабельность EBITDA

14,6%

15,4%

 -0,8 п.п.

16,0%

9,2%

6,8 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб.

651

713

-9%

670

248

170%

Чистая прибыль

1 380

1 631

-15%

4 413

540

717%

Рентабельность чистой прибыли

8,0%

9,6%

 -1,6 п.п.

9,2%

2,1%

7,1 п.п.

 

По итогам 9 месяцев 2018 года все основные финансовые результаты показали значительный рост по сравнению с итогами 9 месяцев 2017 года:

  • Выручка выросла на 88% к уровню прошлого года.
  • Валовая прибыль увеличилась в 2 раза, операционная прибыль составила 6 040 млн. рублей, показав значительный рост относительно этого периода прошлого года в 5 раз, показатель EBITDA вырос в 2,27раза, достигнув значения 7 644 млн. руб.
  • Уровень коммерческих, административных и прочих расходов за 9 месяцев 2018 года увеличился на 38% до 2 594 млн. руб., в основном за счет увеличения объемов реализации.
  • Показатель чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2018 года составил 4 413 млн. руб., значительно увеличившись по сравнению с показателем этого периода прошлого года.
  • Рентабельность EBITDA составил 16%, что выше на 6,8 п.п. прошлого года.

 

По итогам 3 квартала:

  • Выручка увеличилась на 2% по сравнению с уровнем 2 квартала.
  • Показатель валовой прибыли незначительно снизился и составил 2 918 млн. руб.
  • Квартальный показатель EBITDA снизился на 4% и составил 2 527 млн. руб.
  • По результатам деятельности чистая прибыль составила 1 380 млн. руб.

Управление долговым портфелем

млн. руб.

30.09.2018        

Доля       

31.12.2017      

Изм.1         

30.09.2017     

Изм.2        

Долгосрочные займы и кредиты

12 261

76%

7 211

70%

4 461

175%

Краткосрочные займы и кредиты

3 897

24%

2 507

55%

6 269

-38%

Общий долг, в том числе:

16 158

100%

9 718

66%

10 730

51%

Номинированный в рублях

7 803

48%

3 173

146%

6 342

23%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

9,03%

 

10,81%

-1,78 п.п.

11,07%

-2,04 п.п.

Номинированный в долларах США

2 776

17%

3 435

-19%

4 389

-37%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США     

4,73%

 

4,28%

0,45 п.п.

4,61%

0,12 п.п.

Номинированный в Евро

5 579

35%

3 110

79%

-

-

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в Евро

1,89%

 

2,26%

-0,37 п.п.

0,00%

1,89 п.п.

Денежные средства и их эквиваленты

12 083

 

5 430

123%

5 196

133%

Чистый долг

4 075

100%

4 288

-5%

5 534

-26%

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

0,39

 

0,84

-54%

1,44

-73%

EBITDA (12months)

10 384

 

5 080

104%

3 831

171%

 

  • Чистый долг на 30 сентября 2018 года снизился на 26% по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 5% к уровню значения этого показателя за 2 квартал текущего года, и составил 4 075 млн. руб.
  • Соотношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев по итогам первых девяти месяцев этого года составляет 0,39, что является самым низким значением с основания Компании. Показатель чистого долга к EBITDA находится на комфортном для менеджмента уровне, снизившись за квартал на 73%, а в сравнении к этому же показателю прошлого года на 54%.
  • По состоянию на 30 сентября 2018 года, средняя ставка по займам и кредитам в рублях составила 9,03%, для займов, номинированных в Евро, составила 1,89% и в долларах США 4,73%.

 

Денежный поток и инвестиции[11]

 

млн. руб.

3 кв.

2 кв.

Изм.     

9 мес.

9 мес.

Изм.       

2018       

2018      

2018      

2017      

Операционный денежный поток

1 497

1 159

29%

3 724

1 933

93%

Инвестиционный денежный поток

-709

-1 041

-32%

-2 427

-1 509

61%

Инвестиции в основные средства

-712

-1 057

-33%

-2 453

-1 555

58%

Финансовый денежный поток

4 632

-674

н.п.

4 687

1 038

352%

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов   

5 420

-556

н.п.

5 984

1 462

309%

 

 

  • Операционный денежный поток за 9 месяцев 2018 года значительно вырос на 93% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 3 724 млн. руб.
  •  Инвестиционный денежный поток увеличился на 61%, составив 2 427 млн. рублей.
  • Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности за 9 месяцев 2018 года составил 4 687 млн. рублей.
  • Чистый прирост денежных средств и эквивалентов 5 984 млн. руб.
  • В 3 квартале 2018 года операционный денежный поток вырос на 29%, составив 1 497 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток в 3 квартале 2018 года составил 709 млн. руб.
  • На основные средства было направлено 712 млн. руб.
  • Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов составило 5 420 млн. руб.

 

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева:  начальник управления стратегических коммуникаций.

+7 (495)787 68 04

es@oaoktk.ru

Краткая справка о Компании:

 

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

 

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

 

 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн. руб.

2017            

2016           

2015             

 
 

Выручка

38 662

26 863

24 994

 

Себестоимость

32 570

23 220

20 932

 

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.    

871

612

676

 

EBITDA

5 080

2 628

2 697

 

Рентабельность EBITDA

13,1%

9,8%

10,8%

 

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

384

225

245

 

Чистая прибыль

2 104

647

37

 

Рентабельность чистой прибыли

5,4%

2,4%

-

 

Чистый долг

4 288

5 487

5 642

 

Чистый долг / EBITDA

0,84

2,09

2,09

 























 

 



Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru

 

[1] Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки, обогащения добытого угля и селективной добычи угля

[2] Рассортированный и обогащённый уголь

[3] В составе объема вскрыши

[4]Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[5] Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[6] Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

[7] Рассортированный и обогащённый уголь

[8] В составе объема вскрыши

[9] Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[10] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании

[11] Денежный поток и инвестиции указаны на основании консолидированного отчета о движении денежных средств составленного косвенным методом