Пресс-релизы

24 апреля 2017

Операционные и финансовые результаты Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» за 1 квартал 2017 г.

ПАО «КТК» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует операционные результаты и консолидированную не аудированную промежуточную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 1 квартал 2017 года.

Ключевые производственные показатели за 1 квартал 2017 года

 

1 кв.

Доля

4 кв.

 

1 кв.

Изм.

2017

2016

Изм.

2016

Производство угля[1], млн. тонн, в т.ч.:

3,32

 

3,12

6%

2,79

19%

Участок «Караканский Южный»

0,96

29%

0,50

92%

1,07

-10%

Участок «Виноградовский»

1,14

34%

1,13

0,9%

1,20

-5%

Участок «Черемшанский»

0,89

27%

0,66

35%

0,53

68%

Участок «Брянский»

0,33

10%

0,83

-60%

0,00

 -

Товарная продукция[2], млн. тонн

2,91

 

2,70

8%

2,41

21%

Переработка угля[3], млн. тонн, в т.ч.:

2,45

 

2,11

16%

2,19

12%

Рассортированный уголь

1,33

54%

1,09

22%

1,19

12%

Обогащённый уголь

1,12

46%

1,02

10%

1,00

12%

Обогатительная фабрика «Каскад 1»

0,28

25%

0,25

12%

0,25

12%

Обогатительная фабрика «Каскад 2»

0,84

75%

0,76

10%

0,75

12%

Взорванная горная масса[4], млн. куб. м.

8,60

 

8,87

-3%

8,39

2%

Среднее расстояние транспортировки вскрыши, км.

2,71

 

2,53

7%

2,40

13%

 

 

  • В 1 квартале 2017 года Компания произвела 3,32 млн. тонн угля, что соответствует годовому производственному плану.
  • Производство угля увеличилось на 6% по сравнению с 4 кв. 2016 года, и на 19% по сравнению с 1 кв. 2016 года.
  • Объём товарной продукции увеличился на 8%, до 2,91 млн. тонн, в сравнении с 4 кварталом прошлого года и на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года.
  • Объём переработки угля составил 2,45 млн. тонн, что на 16 % выше показателя 4 кв. 2016 года и на 12% превышает показатель 1 кв. 2016 года.
  • Общий объём обогащения в 1 квартале вырос на 10% и составил 1,12 млн. тонн, из которых 75% относится на обогатительную фабрику «Каскад 2».
  • Объём сортировки угля увеличился по сравнению с данными 4 квартала 2016 года на 22%, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 12%.
  • Объём взорванной горной массы составил 8,6 млн. куб. м. и понизился за квартал на 3%, а по сравнению с результатами 1 квартала прошлого года вырос на 2%.
  • Среднее расстояние транспортировки вскрыши составило 2,71 км, что на 7% выше уровня 4 кв. 2016 и на 13% выше, чем годом ранее.

 

Ключевые коммерческие показатели за 1 квартал 2017 года

  • В 1 квартале 2017 года реализация угля снизилась на 6% относительно показателя 4 квартала 2016 года, составив 3,06 млн. тонн угля. По сравнению с результатами 1 квартала 2016  года, рост реализации составил 19%. Основной прирост произошёл благодаря экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • В 1 квартале экспортные продажи повысились  на 15% и составили 2,22 млн. тонн. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, экспорт вырос на 21%.
  • По итогам квартала доля экспорта в общем объеме продаж угля составила 73%.
  • В 1 квартале 2017 года средняя цена реализации угля незначительно снизилась на 3% относительно показателя 4 квартала прошлого года и составила 1 426 руб. за тонну. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, средняя цена выросла на 8%.

 

 

1 кв.

2017

Доля

4кв.

2016

Изм.

1 кв.

2016

Изм.

Реализация угля[5],

млн. тонн, в т.ч.

3,06

 

3,27

-6%

2,56

19%

Экспорт

2,22

73%

1,93

15%

1,84

21%

Внутренний рынок

0,84

27%

1,34

-37%

0,72

17%

Собственный уголь

2,92

95%

2,91

0,3%

2,45

19%

Перепродажа угля

0,14

5%

0,36

-61%

0,11

27%

Средняя цена реализации, руб./тонна[6]

1 426

 

1 465

-3%

1 316

8%

 

 

Ключевые финансовые показатели за 1 квартал 2017 года

млн. руб.

1 кв.

4 кв.

Изм.

1 кв.

Изм.

2017

2016

2016

Выручка

8 586

8 594

-0,1%

6 343

35%

Себестоимость

7 355

6 785

8%

5 417

36%

Валовая прибыль

1 231

1 809

-32%

926

33%

Рентабельность валовой прибыли

14,3%

21,0%

 -6,7 п.п.

14,6%

 -0,3 п.п.

Коммерческие, административные и прочие расходы

608

659

-8%

619

-2%

Операционная прибыль

623

1 150

-46%

307

103%

Рентабельность операционной прибыли

7,3%

13,4%

 -6,1 п.п.

4,8%

2,5 п.п.

EBITDA[7]

1 027

1 490

-31%

649

58%

Рентабельность EBITDA

12,0%

17,3%

 -5,3 п.п.

10,2%

1,8 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб.

309

478

-35%

233

33,%

Чистая прибыль

613

798

-23%

148

314%

Рентабельность чистой прибыли

7,1%

9,3%

 -2,2 п.п.

2,3%

4,8 п.п.

 

  • Выручка в 1 квартале 2017 года незначительно снизилась на 0,1% к уровню конца 2016 года до 8 586 млн. руб. и увеличилась на 35% относительно квартального показателя прошлого года.
  • Себестоимость в  1 квартале показала рост на 8% до 7 355 млн. руб. , а по сравнению с этим же периодом годом ранее она увеличилась на 36%.
  • Коммерческие, административные и прочие расходы снизились на 8% по сравнению с 4 кварталом 2016 года и на 2% к уровню этого же периода прошлого года.
  • В 1 квартале 2017 года, компания показала операционную прибыль в размере 623 млн. руб., что на 46% ниже показателя 4 квартала 2016 года. По сравнению с 1 кварталом 2016 года, операционная прибыль выросла на 103%.
  • Валовая прибыль снизилась на 32% до 1 231 млн. руб. относительно 4 кв. 2016 года, показав рост на 33%  к уровню 1 квартала 2016 года.  
  • Квартальный показатель EBITDA составил 1027 млн. руб.,  показав квартальное снижение на 31% и рост на 58% к итогам аналогичного периода прошлого года.
  • В 1 квартале 2017 года, компания продемонстрировала чистую прибыль в размере 613 млн. руб., что на 314% выше показателя чистой прибыли годом ранее, и на 23% ниже показателя 4 квартала 2016 года.

 

Управление долговым портфелем

млн. руб.

31.03.2017

Доля

31.12.2016

Изм.1

31.03.2016

Изм.2

Долгосрочные займы и кредиты

5 660

68%

5 946

-5%

8 481

-33%

Краткосрочные займы и кредиты

2 710

32%

3 378

-20%

1 443

88%

Общий долг, в том числе:

8 370

-

9 325

-10%

9 924

-16%

Номинированный в рублях

3 113

37%

2 304

35%

3 941

-21%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

11,79%

 

11%

0,44 п.п.

11%

0,8 п.п.

Номинированный в долларах США

4 789

57%

6 527

-27%

5 983

-20%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США

4,73%

 

4,72%

0,01 п.п.

4%

0,6 п.п.

Номинированный в Евро

469

6%

493

-5%

-

-

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в Евро

2,32%

-

2,32%

-

-

-

Номинированный в Польских злотых

-

-

-

-

-

-

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых

-

-

-

-

-

       -

Денежные средства и их эквиваленты

3 515

-

3 837

-8%

4 150

-15%

Чистый долг

4 855

-

5 488

-11%

5 774

-16%

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

1,62

-

2,09

-22%

2,41

-33%

 

  • Чистый долг на 31 марта 2017 года составил 4 855 млн. руб., снизившись на 11% по сравнению с показателем на 31 декабря 2016 года. По сравнению с показателем за аналогичную дату в прошлом году, объём чистого долга снизился на 16%.
  • Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное снижение на 22% и составил 1,62. К уровню 1 квартала прошлого года этот показатель снизился на 33%.
  • По состоянию на 31 марта 2017 года, средняя эффективная ставка составила 11,79% для займов, номинированных в рублях и 4,73% для займов, номинированных в долларах США. Кредитный портфель распределён между 9 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

млн. руб.

1 кв.

4 кв.

Изм.

1 кв.

Изм.

2017

2016

2016

Операционный денежный поток

1 149

506

127%

365

215%

Инвестиционный денежный поток

-777

-222

250%

-591

31%

Инвестиции в основные средства

-797

-262

204%

-595

34%

Финансовый денежный поток

-505

-209

142%

1 364

н.п.

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов

-133

75

н.п.

1 138

н.п.

 

  • В 1 квартале 2017 года, операционный денежный поток составил 1149  млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток  -777 млн. руб.
  • На инвестиции в основные средства было направленно 797 млн. руб., что превысило показатели последнего квартала прошлого года в 2 раза.
  • Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности составил 505 млн. руб., что более чем в 2 раза  выше показателя предыдущего квартала.
  • Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов составило 133 млн. руб.

 

Перспективы на 2 квартал 2017 года

  • В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля во 2 квартале 2017 года  традиционно сократится по сравнению с 1 кварталом 2017 года и составит 3 млн. тонн.

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

 Елена Сарычева:  начальник управления стратегических коммуникаций.

+7 (3842) 36-47-62

es@oaoktk.ru

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн. руб.

2016      

2015    

2014

 
 

Выручка

26 863

24 994

22 250

 

Себестоимость

23 220

20 932

18 925

 

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.

612

676

577

 

EBITDA

2 628

2 697

2 518

 

Рентабельность EBITDA

9,8%

10,8%

11%

 

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

225

245

237

 

Чистая прибыль

647

37

7

 

Рентабельность чистой прибыли

2,4%

-

-

 

Чистый долг

5 487

5 642

6 101

 

Чистый долг / EBITDA

2,09

2,09

2,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru

Приложения

Производство

 

4 кв.

2016

3 кв.

2016

Изм.

2016

2015

Изм.

Производство угля[8],

млн. тонн, в т.ч.:

3,12

3,04

3%

11,68

11,00

6%

Караканский Южный

0,50

1,13

-56%

3,37

3,96

-15%

Виноградовский

1,13

1,20

-6%

4,65

4,47

4%

Черемшанский

0,66

0,63

5%

2,38

2,57

-7%

Брянский

0,83

0,08

937%

1,28

0,00

 -

Переработка угля[9],

млн. тонн, в т.ч.:

2,11

2,41

-12%

8,83

8,32

6%

Рассортированный уголь

1,09

1,38

-21%

4,71

4,59

3%

Обогащённый уголь

1,02

1,03

-1%

4,11

3,73

10%

Вскрыша,

млн. куб. м., в т.ч.:

-

-

-

-

59,02

-

Взорванная горная масса[10],

млн. куб. м.

8,87

8,84

0,3%

33,56

35,45

-5%

Средний

Коэффициент вскрыши[11]

-

-

-

-

5,40

-

 

Продажи

 

4 кв.

2016

3 кв.

2016

Изм.

2016

2015

Изм.

Реализация угля[12],

млн. тонн, в т.ч.

3,27

2,94

11%

11,11

10,69

4%

Экспорт

1,93

1,94

-0,5%

7,47

6,90

8%

Внутреннийрынок

1,34

0,99

35%

3,63

3,78

-4%

Средняя цена реализации, руб./тонна[13]

1 465

1326

10%

1 278

1 330

-4%


[1] Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[2] Объём коммерческого продукта, получаемый после сортировки и обогащения добытого угля

[3] Рассортированный и обогащённый уголь

[4] В составе объема вскрыши

[5]Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[6] Без учета железнодорожного тарифа и НДС

[7] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании

[8] Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[9] Рассортированный и обогащённый уголь

[10]В составе объема вскрыши

[11]Отношение массы произведенного угля к объему переработанной вскрыши

[12]Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[13] Без учета железнодорожного тарифа и НДС