Пресс-релизы

3 апреля 2017

Финансовые результаты ПАО «КТК» по МСФО за 2016 год

Публичное Акционерное Общество «Кузбасская Топливная Компания» (КТК), ММВБ: «KBTK», один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2016 год.

 

Ключевые финансовые показатели

млн. руб.

4 кв.[1]

3 кв.[2]

Изм.

2016

2015

Изм.

2016

2016

Выручка

8 594

7 176

20%

26 863

24 994

7%

Себестоимость

6 785

6 173

10%

23 220

20 932

11%

Валовая прибыль

1 809

1 003

80%

3 643

4 062

-10%

Рентабельность валовой прибыли

21,0%

14,0%

7,0 п.п.

13,6%

16,3%

 -2,7 п.п.

Коммерческие, административные и прочие расходы

659

636

4%

2 341

2 508

-7%

Операционная прибыль

1 150

367

213%

1 302

1 554

-16%

Рентабельность операционной прибыли

13,4%

5,1%

8,3 п.п.

4,8%

6,2%

 -1,4 п.п.

EBITDA[3]

1 490

736

102%

2 628

2 697

-3%

Рентабельность EBITDA

17,3%

10,3%

7,0 п.п.

9,8%

10,8%

 -1,0 п.п.

EBITDA на 1 т. угля, руб.

478

242

97%

225

245

-8%

Чистая прибыль

798

242

230%

647

37

1649%

Рентабельность чистой прибыли

9,3%

3,4%

5,9 п.п.

2,4%

0,1%

2,3 п.п.

 

  • Выручка за 2016 год составила 26 863 млн. руб., что на 7% выше показателя 2015 года.
  • По итогам 2016 года валовая прибыль понизилась на 10% до 3 643 млн. руб.
  • Операционная прибыль тоже показала снижение на 16% по сравнению с результатами 2015 года и составила 1 302 млн. руб.
  • Показатель EBITDA снизился к уровню предыдущего года на 3%, достигнув 2 628 млн. руб.
  • Себестоимость в 2016 году повысилась на 11% до 23 220 млн. руб. Основными причинами увеличения себестоимости стали, как и в прошлые периоды, рост транспортных расходов, повышение стоимости топлива, ремонта и содержания техники.
  • Коммерческие, административные и прочие расходы в 2016 году снизились на 7%, достигнув 2 341 млн. руб.
  • Чистая прибыль значительно увеличилась, достигнув 647 млн. руб.

В 4 квартале 2016 года все показатели продемонстрировали значительный рост к уровню 3 квартала этого года:

  • Выручка в 4 квартале 2016 года составил 8 594 млн. руб., превысив показатели 3 квартала на 20%.
  • Операционная прибыль увеличилась до 1 150 млн. руб., что на 213% выше показателя 3 квартала.
  • Валовая прибыль выросла на 80% до 1 809 млн. руб.
  • Показатель EBITDA увеличился более чем в 2 раза и составил 1 490 млн. руб., показав квартальный рост на 102%.
  • Себестоимость выросла на 10%, достигнув 6 785 млн. руб.
  • Чистая прибыль в 4 квартале увеличилась на 230% по сравнению с итогами 3 квартала.

Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат по итогам года, стали рост железнодорожного тарифа в конце года и проблемы с вагонами во второй половине года, что  увеличило транспортные расходы предприятия. Рост цен на уголь в 3 квартале помог нивелировать негативные факторы и позволил получить прибыль по итогам 2016 года.

 

Управление долговым портфелем

млн. руб.

31.12.2016

Доля

30.09.2016

Изм.[4]

31.12.2015

Изм.[5]

Долгосрочные займы и кредиты

5 946

64%

3 152

89%

7 379

-19%

Краткосрочные займы и кредиты

3 378

36%

6 594

-49%

1 653

104%

Общий долг, в том числе:

9 324

 

9 747

-4%

9 032

3%

Номинированный в рублях

2 304

25%

5 390

-57%

2 651

-13%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

11,36%

 

11,02%

0,33 п.п.

9,25%

2,11 п.п.

Номинированный в долларах США

6 526

70%

4 357

50%

6 071

7%

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США

4,72%

 

3,97%

7,54 п.п.

4,13%

0,59 п.п.

Номинированный в Евро

493

5%

-

-

-

-

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в Евро

2,32%

-

-

-

-

-

Номинированный в Польских злотых

-

-

-

-

310

-

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых

-

-

-

-

2,87%

-

Денежные средства и их эквиваленты

3 837

 

3 835

0,05%

3 390

13%

Чистый долг

5 487

 

5 912

-7%

5 642

-3%

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

2,09

 

3,14

-34%

2,09

-

EBITDA (12months)

2 628

 

1 880

40%

2 697

-2%

 

Чистый долг на 31 декабря 2016 года составил 5 487 млн. руб., продемонстрировав квартальное снижение на 7%.  Объём чистого долга к предыдущему году снизился на 3%.

Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев 2016 года остался на уровне 12 месяцев 2015 года и составил 2,09.

Средняя ставка для кредитов и займов, номинированных в рублях, увеличилась на 2.11 п.п. и на 0.59 п.п. для кредитов, номинированных в долларах США.

Лимиты кредитования распределены между 9 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

млн. руб.

4  кв.

3 кв.

Изм.[6]

2016

2015

Изм.[7]

2016

2016

Операционный денежный поток

506

144

251%

1 384

2 318

-40%

Инвестиционный денежный поток

-222

-390

-43%

-1 553

-849

83%

Инвестиции в основные средства

-262

-473

-45%

-1 741

-971

79%

Финансовый денежный поток

-209

459

н.п.

1 297

-6 506

н.п.

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов

75

213

-65%

1 128

-5 037

н.п.

  • В 2016 году приток ресурсов от операционной деятельности снизился на 40% к уровню 2015 года и составил 1 384 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток увеличился на 83% и составил 1 553 млн. руб.
  • Инвестиции в основные средства выросли на 79%. Основная часть инвестиций была направлена на покупку нового оборудования и  модернизацию обогатительных фабрик.
  • Денежные средства и их эквиваленты составили 1 128 млн. руб., показав положительную динамику по сравнению с прошлогодним показателем.
  • В 4 квартале 2016 года, операционный денежный поток увеличился на 251% и составил 506 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток и инвестиции в основные средства сократились по сравнению с показателями 3 квартала 2016 года.
  • Квартальное уменьшение денежных средств и эквивалентов составило 65%.

 

Ключевые события в течение отчетного периода:

  • 23 августа на разрезе «Виноградовский» подписан коллективный договор между профсоюзом горняков и руководством Публичного Акционерного Общества «Кузбасская Топливная Компания» на 2016-2019 годы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все пункты коллективного договора, принятого в 2013 году и действовавшего до 30 июня 2016 года были выполнены. Новая редакция коллективного договора сохраняет все льготы и гарантии сотрудников компании, которые были отражены в предыдущих версиях соглашения.
  • В декабре 2016 года была создана дочерняя структура ООО «Кузбасская Энерокомпания», а также было подписаны концессионные соглашения между ней и Полысаевским и Тайгинским городскими округами, согласно которых компания берет на себя ответственность за эксплуатацию основных котельных города Полысаево и Тайга. Соглашение также включает в себя ряд мероприятий по ремонту и реконструкции ТЭЦ этих городов и районов.

 

Перспективы на 1 квартал 2017 года

  • В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля в 1 квартале 2017 года возрастёт по сравнению с 4 кварталом 2016 года и составит 3, 4 млн. тонн.

 

Комментируя финансовые результаты ПАО «КТК» за 2016 год, генеральный директор Эдуард Алексеенко отметил:

В целом считаю итоги прошедшего года позитивными для Компании. Нам удалось закончить год с большей прибылью, чем мы прогнозировали. В начале года цены на уголь были критически низкими, но в итоге, увеличение цен на уголь в 3 квартале позволило получить положительный результат по итогам года.

Этот год стал значимым для предприятия, в течение года мы продолжили развивать основные направления стратегии предприятия.

Мы начали работу с новыми портами и новыми потребителями в Таиланде, Тайване, Китае и Корее. Успешно приступила к работе дочерняя структура КТК - «KTK Overseas», которая по итогам года реализовала 1 млн. тонн угля.

Мы осуществили планы по концессии котельных в Кузбассе и планируем развивать этот проект и в дальнейшем.

В 2016 году КТК начала добывать уголь на участке Брянском, а на участке Листвяничный начались геолого-разведывающие работы.

ПАО «КТК» ставит своей целью в дальнейшем планомерно каждый год  увеличивать добычу и продажи угля. Для этого есть все возможности и потребности и рынка и производства.

В результате, в ближайшем будущем мы планируем появление новых возможностей для развития предприятия по всем основным направлениям.

 

 Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева:  начальник управления стратегических коммуникаций.

+7 (3842) 36-47-62

es@oaoktk.ru

 

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

 

 

 

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

 

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru

 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн. руб.

2016

2015

2014

 
 

Выручка

26 863

24 994

22 250

 

Себестоимость

23 220

20 932

18 925

 

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.

612

676

577

 

EBITDA

2 628

2 697

2 518

 

Рентабельность EBITDA

9,8%

10,8%

11%

 

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

225

245

237

 

Чистая прибыль

647

37

7

 

Рентабельность чистой прибыли

2,4%

-

-

 

Чистый долг

5 487

5 642

6 101

 

Чистый долг / EBITDA

2,09

2,09

2,42

 

 

 

Приложения

Производство

 

4 кв.

2016

3 кв.

2016

Изм.

2016

2015

Изм.

Производство угля[8],

млн. тонн, в т.ч.:

3,12

3,04

3%

11,68

11,00

6%

Караканский Южный

0,50

1,13

-56%

3,37

3,96

-15%

Виноградовский

1,13

1,20

-6%

4,65

4,47

4%

Черемшанский

0,66

0,63

5%

2,38

2,57

-7%

Брянский

0,83

0,08

937%

1,28

0,00

 -

Переработка угля[9],

млн. тонн, в т.ч.:

2,11

2,41

-12%

8,83

8,32

6%

Рассортированный уголь

1,09

1,38

-21%

4,71

4,59

3%

Обогащённый уголь

1,02

1,03

-1%

4,11

3,73

10%

Взорванная горная масса[10],

млн. куб. м.

8,87

8,84

0,3%

33,56

35,45

-5%

 

Продажи

 

4 кв.

2016

3 кв.

2016

Изм.

2016

2015

Изм.

Реализация угля[11],

млн. тонн, в т.ч.

3,27

2,94

11%

11,11

10,69

4%

Экспорт

1,93

1,94

-0,5%

7,47

6,90

8%

Внутреннийрынок

1,34

0,99

35%

3,63

3,78

-4%

Средняя цена реализации, руб./тонна[12]

1 465

1326

10%

1 278

1 330

-4%


[1] Здесь и далее представлены неаудированные показатели за 3 кв. 2016 г.

[2] Здесь и далее представлены неаудированные показатели за 4 кв. 2016 г.

[3] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании

[4] Изменение показателей на 31.12.16 к 31.09.16

[5] Изменение показателей на 31.12.15 к 31.12.15

[6] Изменение показателей за 3 и 4 кв. 2016 г.

[7] Изменение показателей за 2015 и  2016 г.

[8] Включая обогатительную фабрику «Каскад 1»

[9] Рассортированный и обогащённый уголь

[10]В составе объема вскрыши

[11]Реализация по группе компаний, с учётом перепродажи угля, приобретённого у других предприятий

[12] Без учета железнодорожного тарифа и НДС