Пресс-релизы

12 августа 2016

Финансовые результаты ПАО «Кузбасская Топливная Компания» по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует сокращённую промежуточную консолидированную неаудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО) за 6 месяцев 2016 года.

 

Ключевые финансовые показатели за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года

млн. руб. 2 кв.
2016
1 кв.
2016
Изм. 6 мес.
2016
6 мес.
2015
Изм.

Выручка

4 750 6 343  -25% 11 093  11 307  -2%
Себестоимость 4 845  5 417  -10% 10 262  9 244  11%
Валовая прибыль -95  926 н.п. 831 2 063  -60%
Рентабельность валовой прибыли - 14,6% - 7% 18,2%  -10,7 п.п.
Коммерческие, административные и прочие расходы 427  619  -31% 1 046  1 101  -5%
Операционная прибыль -22  307  н.п. -215  962 н.п.
Рентабельность операционной прибыли - 4,8% - - 8,5% -
EBITDA2 -247  649 н.п. 402  1 501  -73%
Рентабельность EBITDA - 10,2% - 4% 13,3% -9,7 п.п.
EBITDA на 1 т. угля, руб. - 233  - 73  280  -74%
Чистая прибыль -541  148  н.п. -393  303  н.п.
Рентабельность чистой прибыли - 2,3% - - 2,7% -

 

Выручка

По итогам 1 полугодия 2016 года, выручка незначительно снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Выручка во 2 квартале 2016 года снизилась на 25%  по сравнению с итогами первого квартала под влиянием сезонного снижения спроса на уголь, сократившись в сегменте продаж собственного угля на внутреннем рынке.

 

Операционная прибыль и EBITDA

По сравнению с 1 полугодием 2015 года, за 6 месяцев 2016 года операционная прибыль показала отрицательный результат, а валовая прибыль снизились на 60% до 831 млн. руб. Показатель EBITDA продемонстрировал снижение на 73%, достигнув 402 млн. руб. Основное влияние на вышеуказанные показатели оказало сокращение выручки. Себестоимость в первом полугодии 2016 года выросла на 11% до 10 262 млн. руб. в результате повышения тарифов в конце прошлого года.

Уровень коммерческих, административных и прочих расходов за первые 6 месяцев 2016 года снизился на 5% до 1046 млн. руб.

Во 2 квартале 2016 года, Компания продемонстрировала операционный убыток в размере 522 млн. руб.

Валовая прибыль снизилась на 60% до 831 млн. руб.

Квартальный показатель EBITDA снизился до отрицательного значения.

 

Чистая прибыль

Компания демонстрирует чистый убыток в 1 полугодии 2016 года, который составил 393 млн. руб.

Во 2 квартале 2016 года зафиксирован убыток в размере 541 млн. руб. В связи с сезонностью потребления энергетического угля на внутреннем рынке, 2 квартал традиционно является наиболее слабым в ежегодном бизнес-цикле компании. Еще одним  фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стало снижение цен на основных экспортных направлениях.

 

Управление долговым портфелем

млн. руб.

30.06.2016

Доля

31.03.2016

Изм.

30.06.2015

Изм.
Долгосрочные займы и кредиты 4 635 49,56% 8 481 -45,35% 8 340 -44,42%
Краткосрочные займы и кредиты 4 717 50,44% 1 443 226,90% 617 664,52%
Общий долг, в том числе: 9 352 1 9 924 -5,76% 8 957 4,41%
Номинированный в рублях  5 346 57,17% 3 941 135,65% 2 702 97,86%
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях 11,01% 10,99% 0,02 п.п. 10,36% 0,65 п.п. 
Номинированный в долларах США 4 006 42,83% 5 983 -33,05% 6 255 -35,96%
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США 4,06% - 4,13% -0,67 п.п. 4,35%  -0,29 п.п. 
Денежные средства и их эквиваленты 3 647 - 4 150 -12,12% 3 314 10,05%
Чистый долг 5 705 - 5 774 -1,19% 5 643 1,10%
Чистый долг / EBITDA за 12 мес. 3,57 - 2,41 48,03% 1,74 105,18%

 

Чистый долг на 30 июня 2016 года составил 5 705 млн. руб., практически не изменившись к уровню прошлого года и к показателю 1 квартала текущего года. Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев составил 3,57. Это максимальный показатель за всю историю компании.

Увеличение показателя связано в основном с увеличением показателя EBITDA за последний период.

Компания является одним из наиболее надёжных и эффективных заёмщиков в секторе, что отражают текущие процентные ставки по займам и кредитам. По состоянию на 30 июня 2016 года, средняя эффективная ставка составила 11,01% для займов, номинированных в рублях и 4,06% для займов, номинированных в долларах США.

 

Денежный поток и инвестиции

млн. руб. 2 кв.
2016
1 кв.
2016
Изм. 6 мес.
2016
6 мес.
2016
Изм.
Операционный денежный поток 369 365 1% 734 11 6573%
Инвестиционный денежный поток -350 -591 -41% -941 -275 242%
Инвестиции в основные средства -411 -595 -31% -1 006 -305 230%
Финансовый денежный поток -317 1 364 н.п. 1 047 -3 893 н.п.
Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов -298 1 138 н.п. 840 -4 157 н.п.

В 1 полугодии 2016 года, операционный денежный поток составил 734 млн. руб., значительно увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2015 года. Инвестиционный денежный увеличился на 242%. На инвестиции в основные средства потрачено более миллиарда рублей, основная часть которых направлена на покупку оборудования. Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности за первые 6 месяцев 2016 года тоже составил более миллиарда рублей. Чистый прирост денежных средств и эквивалентов 840 млн. руб.

 

Во 2 квартале 2016 года, операционный денежный поток составил 369 млн. руб. Инвестиционный денежный поток во 2 квартале 2016 года составил -350 млн. руб., на инвестиции в основные средства было потрачено 411 млн. руб. Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов составило 298 млн. руб.

 

Ключевые события во 2 квартале и после отчётной даты

  • 21 апреля подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области. Документ подписали первый заместитель Губернатора Кемеровской области Максим Макин и президент Компании Игорь Прокудин. По итогам прошлого года все взятые обязательства по соглашению за 2015 год ПАО «КТК» выполнило в полном объеме, а объем инвестиций в производство перевыполнен на 12%.
  • 30 мая 2016 года Ежегодном общем собрании акционеров, на котором были утверждены годовой отчёт и бухгалтерская отчётность общества по итогам 2015 года, а также избран Совет Директоров. Общим собранием акционеров было принято решение чистую прибыль по результатам 2015 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2015 год выплачиваться не будут. Аудитором отчётности Публичного Акционерного Общества «Кузбасская Топливная Компания» по стандартам РСБУ и МСФО на 2016 год утверждено АО «КПМГ и.

Перспективы на 3 квартал 2016года

  • В соответствии с принятым производственным планом, объём добычи угля в 3 квартале 2016 составит 3 млн. тонн угля.

 

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева:  начальник управления по связям с общественностью, +7 (3842) 36-47-62, es@oaoktk.ru.

 

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

Новости и анонсы

Презентации

Видео

www.facebook.com/oaoktk

www.slideshare.net/oaoktk

www.youtube.com/oaoktkru

 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

млн.руб 2015 2014 2013
Выручка 24 994  22 250 22 490
Себестоимость 20 932 18 925 19 523
Производственные расходы на 1 тонну угля, руб   577 611
EBITDA 2 697 2 518 2 422
Рентабельность EBITDA 10,8%  11% 11%
EBITDA на 1 тонну угля, руб 245  237 239
Чистая прибыль 37 7 640
Рентабельность чистой прибыли - - 3%
Чистый долг 5 642 6 101 3 917
Чистый долг / EBITDA 2,09 2,42 1,62

 

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru.