Пресс-релизы

4 апреля 2016

Финансовые результаты ПАО «КТК» по МСФО за 2015 год

Title

Публичное Акционерное Общество «Кузбасская Топливная Компания» (КТК), ММВБ: «KBTK», один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует консолидированную аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за 2015 год.

Ключевые финансовые показатели

млн. руб. 4 кв.1
2015
3 кв.1
2015
Изм. 20151
2015
20141
2014
Изм.
Выручка 7 318 6 369 15% 24 994 22 250 12%
Себестоимость 6 197 5 491 13% 20 932 18 925 11%
Валовая прибыль 1 121 878 28% 4 062 3 325 22%
Рентабельность валовой прибыли 15% 13,8% 1,5 п.п. 16% 14,9% 1,3 п.п.
Коммерческие, административные и
прочие расходы
683 714 -4% 2 508 1 951 29%
Операционная прибыль 438 154 184% 1 554 1 374 13%
Рентабельность операционной прибыли 6% 2,4% 3.4 п.п. 6% 6,2% -

EBITDA2

702 494 42% 2 697 2 518 7%
Рентабельность EBITDA 10% 7,8% 1,8 п.п. 11% 11% -0,5 п.п.
EBITDA на 1 т. угля, руб. 233 189 23% 245 237 3%
Чистая прибыль -97 -169 -43% 37 7 429%
Рентабельность чистой прибыли - - - - - -

Выручка

  • Выручка за 2015 год составила 24 994 млн. руб., что на 12% выше показателя 2014 года. Этот показатель в 4 квартале 2015 года составил 7 318 млн. руб., превысив показатели 3 квартала на 15%.
  • По итогам 2015 года валовая прибыль выросла на 22% до 4 062 млн. руб.
  • Операционная прибыль увеличилась на 13% по сравнению с результатами 2014 года и составила 1 554 млн. руб.
  • Показатель EBITDA продемонстрировал рост к уровню предыдущего года на 7%, достигнув 2 697 млн. руб.
  • Себестоимость в 2015 году повысилась на 11% до 20 932 млн. руб. Основными причинами увеличения себестоимости стали рост железнодорожных тарифов, расходов на ГСМ, стоимости ремонта и содержания техники.
  • Уровень коммерческих, административных и прочих расходов в 2015 году вырос на 29% до 2 508 млн. руб.
  • В 4 квартале 2015 года все показатели продемонстрировали рост, кроме чистой прибыли, которая уменьшилась на 43% и коммерческие, административные и прочие расходы снизились на 4% до 683 млн. руб.
  • выручка выросла на 15% к уровню 3 квартала
  • операционная прибыль увеличилась до 438 млн. руб., что почти в 3 раза выше показателя 3 квартала.
  • валовая прибыль выросла на 28% до 1 121 млн. руб.
  • показатель EBITDA составил 702 млн. руб., показав квартальный рост на 42%.
  • Себестоимость выросла на 13%, достигнув значения 6 197 млн. руб.

Несмотря на убыточные квартальные показатели, Компания незначительно увеличила чистую прибыль по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом, которая составила 37 млн. руб. Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат, стало увеличение резервов по сомнительным долгам и сложная конъюнктура рынка в течение года.

Управление долговым портфелем

млн. руб 31.12.15 Доля 30.09.15 Изм. 31.12.14 Изм.3
Долгосрочные займы и кредиты 7 379 82% 8 754 -16% 9 145 -19%
Краткосрочные займы и кредиты 1 653 18% 2 854 -42% 4 288 -61%
Общий долг, в том числе: 9 032   11 608 -22% 13 433 -33%
Номинированный в рублях 2 651 29% 4 008 -34% 4 553 -41%
Средняя процентная ставка по
займам и кредитам в рублях
9,25%   10,55% -2,30 п.п. 9,65% 0,40 п.п.
Номинированный в долларах США 6 071 67% 7 601 -20% 8 880 -32%
Средняя процентная ставка по
займам и кредитам в долларах США
4,13%   4,27% 0,05 п.п. 4,35% -0,22 п.п.
Номинированный в польских злотых 310 4%     - -
Средняя процентная ставка по займам и кредитам в польских злотых 2,87%       - -
Денежные средства и их
эквиваленты
3 390   5 922 -43% 7 332 -54%
Чистый долг 5 642   5 686 -0,8% 6 101 -7,5%
Чистый долг / EBITDA за 12 мес. 2,09   1,7 23% 2,42 -14%

Чистый долг на 31 декабря 2015 года составил 5 642 млн. руб., продемонстрировав квартальное снижение на 0,8%. Объём чистого долга к предыдущему году снизился на 7,5%. Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев снизился на 14% относительно 2014 года и составил 2,09. В соглашениях с банками пороговый уровень значения данного показателя составляет 4,00. Компания является одним из наиболее надёжных и эффективных заёмщиков в секторе, что отражают текущие процентные ставки по займам и кредитам. По состоянию на 31 декабря 2015 года, средняя ставка составила 9,25% для кредитов и займов, номинированных в рублях и 4,13% для кредитов, номинированных в долларах США. Лимиты кредитования распределены между 11 российскими и иностранными банками. Квартальное снижение ставки по рублевым кредитам на 1.25 п.п. связано с погашением в 4 квартале 2015 года существенной доли краткосрочных кредитов в рублях, полученных в 2015 году по ставкам, превышающим ставки по долгосрочным кредитам, полученным в 2013 году и действующим на текущий момент.

Денежный поток и инвестиции

млн. руб. 4 кв.
2015
3 кв.
2015
Изм. 2015 2014 Изм.
Операционный денежный поток 1 203 1 104 9% 2 318 874 165%
Инвестиционный денежный поток -360 -214 68% -849 -614 38%
Инвестиции в основные средства -470 -196 140% -971 -759 28%
Финансовый денежный поток -4 428 -2 455 80% -6 506 2 570 н.п.
Чистый прирост/(уменьшение)
денежных средств и эквивалентов
-2 955 -3 559 -17% -5 037 2 930 н.п.
  • В 2015 году приток ресурсов от операционной деятельности составил 2 318 млн. руб., увеличившись в несколько раз к уровню предыдущего года.
  • Инвестиции в основные средства выросли на 28%. Основная часть инвестиций была направлена на покупку нового оборудования.
  • Денежные средства и их эквиваленты снизились за 2015 год на 5037 млн. руб. вследствие направления данных ресурсов на погашение краткосрочных обязательств по банковским кредитам. Данная мера позволила Компании снизить среднюю процентную ставку по рублевым заимствованиям.
  • В 4 квартале 2015 года, операционный денежный поток составил 1 203 млн. руб.
  • Инвестиционный денежный поток в этот период составил -360 млн. руб.
  • Инвестиции в основные средства сократились более чем в 2 раза к уровню 3 квартала.
  • Квартальное уменьшение денежных средств и эквивалентов составило 17%.

Ключевые события после отчётной даты

  • Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания» прошла сертификацию по системе менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности (OHSAS 18001:2007) ПАО «КТК» прошло процедуры инспекционного аудита на соответствие стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (сертификаты на эти стандарты Компания получила ранее в 2015 году) и сертификационного аудита по стандарту OHSAS 18001:2007. Сертификация по системе менеджмента по стандарту OHSAS 18001:2007 описывает базовые возможности и компетенции персонала и технологических процессов в вопросах безопасности производства Кузбасской Топливной Компании. Получение сертификата по данному стандарту подтверждает факт, что на предприятиях КТК безопасности производства уделяется приоритетное значение, и все процессы в этой системе предприятия выстроены на уровне мировых стандартов.

Перспективы на 1 квартал 2016 года

  • В соответствии с принятым производственным планом объём добычи угля в 1 квартале 2016 года возрастёт по сравнению с 4 кварталом 2015 года и составит 2,8 млн. тонн, объем вскрыши составит 15,2 млн. тонн.

Комментируя финансовые результаты Компании, генеральный директор Эдуард Алексеенко сказал:

Оценивая результаты работы компании за год, могу сказать, что их можно назвать ожидаемыми. Мы заранее прогнозировали, что 2015 год будет сложным в экономическом плане, особенно для угольного бизнеса, поэтому мы предварительно подготовились и создали «подушку безопасности», просчитывая риски по всем направлениям работы Компании. Несмотря на стабильное ухудшение рыночных показателей, предприятию удалось увеличить объемы реализации в прошлом году, что позволило закончить год без убытков, пусть с небольшой, но прибылью, которая выше показателей прошлого года. В течение года мы проводили плановые работы на разрезе Брянский, продолжились геологоразведочные работы, согласно лицензии, на участке Листвяничный. Кроме того, в прошлом году мы начали оптимизацию корпоративной структуры, которая продолжится и в этом году. Результатом этого станет создание оптимальной системы управления и коммуникаций внутри Компании, что приведет к сокращению издержек, административных затрат и формированию оптимальной модели взаимодействия и распределения компетенций между подразделениями предприятия. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и планируем продолжать стабильное развитие Кузбасской Топливной Компании и увеличивать её присутствие как внутри страны, так и на территории Восточной Европы.

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева: начальник управления по связям с общественностью

+7 (3842) 36-47-62
es@oaoktk.ru

Краткая справка о Компании:

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают три действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.

Новости и анонсы: www.facebook.com/oaoktk

Презентации: www.slideshare.net/oaoktk

Видео: www.youtube.com/oaoktkru

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:

 млн.руб.
2015
2014
2013

Выручка

24 994
22 250
22 490

Себестоимость

20 932
18 925
19 523
Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.
 
577
611

EBITDA

2 697
2 518
2 422
Рентабельность EBITDA
10,8%
11%
11%
EBITDA на 1 тонну угля, руб.
245
237
239

Чистая прибыль

37
7
640
Рентабельность чистой прибыли
-
-
3%

Чистый долг

5 642
6 101
3 917
Чистый долг / EBITDA
2,09
2,42
1,62

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru.

Приложения

Производство

0,93 0,96 -3% 3,73 3,16 18%
  4 кв.
2015
3 кв.
2015
Изм. 2015 2014 Изм.
Производство угля,
млн. тонн, в т.ч.:
3,01 2,62 15% 11,00 10,61 4%
Караканский Южный 1,19 0,92 29% 3,96 3,40 16%
Виноградовский 1,07 1,03 4% 4,47 4,17 7%
Черемшанский5 0,76 0,67 13% 2,57 3,04 -15%
Переработка угля6,
млн. тонн, в т.ч.:
2,16 2,05 5% 8,32 8,70 -4%
Рассортированный уголь 1,23 1,09 -13% 4,59 5,54 -17%
Обогащённый уголь 0,96 0,96 - 2,80 2,32 21%
Вскрыша,
млн. куб. м., в т.ч.:
14,28 14,55 -2% 59,02 59,38 -1%
Взорванная горная масса7 ,
млн. куб. м.
9,60 8,07 19% 35,45 35,55 0%
Средний
коэффициент вскрыши
8
4,70 5,60 -16% 5,40 5,60 -4%

Продажи

  4 кв.
2015
3 кв.
2015
Изм. 2015 2014 Изм.
Реализация угля9 ,
млн. тонн, в т.ч.
3,15 2,58 22% 10,69 10,32 3%
Экспорт 1,78 2,00 -11% 6,90 7,20 -4%
Внутренний рынок 1,36 0,89 52% 3,78 3,12 21%
Средняя цена реализации9 ,
млн. тонн, в т.ч.
1 352 1 461 -7% 1 320 1 157 14%