Пресс-релизы

18 ноября 2016

Финансовые результаты ПАО «Кузбасская топливная компания» по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК, ММВБ: «KBTK»), один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России, сегодня публикует промежуточную не аудированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартам и финансовой отчётности (МСФО) за 9 месяцев 2016 года.

 

Ключевые финансовые показатели                             

            

млн. руб.

            
            

3 кв.

            
            

2 кв.

            
            

Изм.[1]

            
            

9 мес.

            
            

9 мес.

            
            

Изм.[2]

            
            

2016

            
            

2016

            
            

2016

            
            

2015

            
            

Выручка

            
            

7 176

            
            

4 750

            
            

51%

            
            

18 269

            
            

17 676

            
            

3%

            
            

Себестоимость

            
            

6 173

            
            

4 845

            
            

27%

            
            

16 435

            
            

14 735

            
            

11%

            
            

Валовая прибыль

            
            

1 003

            
            

-95

            
            

н.п.

            
            

1 834

            
            

2 941

            
            

-37%

            
            

Рентабельность валовой прибыли

            
            

14,0%

            
            

 -

            
            

 -

            
            

10%

            
            

16,6%

            
            

 -6,6 п.п.

            
            

Коммерческие, административные и прочие расходы

            
            

636

            
            

427

            
            

49%

            
            

1 682

            
            

1 825

            
            

-8%

            
            

Операционная прибыль

            
            

367

            
            

-522

            
            

н.п.

            
            

152

            
            

1 116

            
            

-86%

            
            

Рентабельность операционной прибыли

            
            

5,1%

            
            

 -

            
            

 -

            
            

0,8%

            
            

6,3%

            
            

 -5,5 п.п.

            
            

EBITDA[3]

            
            

736

            
            

-247

            
            

н.п.

            
            

1 138

            
            

1 995

            
            

-43%

            
            

Рентабельность EBITDA

            
            

10%

            
            

 -

            
            

 -

            
            

6%

            
            

11,3%

            
            

 -5,1 п.п.

            
            

EBITDA на 1 т. угля, руб.

            
            

242

            
            

 -

            
            

 -

            
            

133

            
            

250

            
            

-47%

            
            

Чистая прибыль

            
            

242

            
            

-541

            
            

н.п.

            
            

-151

            
            

134

            
            

н.п.

            
            

Рентабельность чистой прибыли

            
            

3,4%

            
            

 -

            
            

 -

            
            

 -

            
            

0,8%

            
            

 -

            

 

Выручка

 

Выручка за 3 квартал 2016 года увеличилась на 51% по сравнению с показателями 2 квартала. Показатели 9 месяцев 2016 года по выручке незначительно выросли в сравнении с этим же периодом 2015 года.

Рост выручки произошёл за счёт увеличения цены на уголь на экспортных направлениях.

 

Операционная прибыль и EBITDA

 

По итогам 3 квартала 2016 года, операционная прибыль выросла и составила 367 млн. рублей.

Операционная прибыль за 9 месяцев снизилась на 86% по сравнению с результатами за аналогичный период 2015 и составила 152 млн. руб.

Валовая прибыль за 3 квартал составила 1 003 млн. тонн, а за 9 месяцев 2016 года снизилась на 37% к уровню этого периода прошлого года, до 1 834 млн. руб..

Показатель EBITDA за 3 квартал продемонстрировал значительный рост к результату 2 квартала 2016 года, достигнув  736 млн. руб. По итогам  9 месяцев 2016 года уровень EBITDA снизился на  43% к уровню  9 месяцев 2015 года.

Себестоимость  в 3 квартале составила 6 173 млн. руб., увеличившись к уровню 2 квартала на 27%. За  9 месяцев 2016 года себестоимость выросла на 11%к уровню этого же периода прошлого года, до 16 435 млн. рублей.

Коммерческие, административные и прочие расходы в 3 квартале составили 636 млн. рублей, что на 49% больше, чем в предыдущем квартале.

По результатам 9 месяцев 2016 года коммерческие, административные и прочие расходы снизились  на 8% к уровню 2015 года до 1 682 млн. рублей.

 

Чистая прибыль

 

Чистая прибыль по итогам 3 квартала составила 242 млн. рублей. Компания демонстрирует  увеличение чистой прибыли за 3 квартал 2016 года в сравнении с её отрицательными значениями во  2 квартале.

По итогам 9 месяцев 2016 года Компания показывает убыток в 151 млн. рублей.

 

Управление долговым портфелем                 

            

млн. руб.

            
            

30.09.2016

            
            

Доля

            
            

30.06.2016

            
            

Изм.[4]

            
            

30.09.2015

            
            

Изм.[5]

            
            

Долгосрочные займы и кредиты

            
            

3 152

            
            

32%

            
            

4 635

            
            

-32%

            
            

8 754

            
            

-64%

            
            

Краткосрочные займы и кредиты

            
            

6 594

            
            

68%

            
            

4 717

            
            

40%

            
            

2 854

            
            

131%

            
            

Общий долг, в том числе:

            
            

9 747

            
            

100%

            
            

9 352

            
            

4%

            
            

11 608

            
            

-16%

            
            

Номинированный в рублях

            
            

5 390

            
            

55%

            
            

5 346

            
            

0,8%

            
            

4 008

            
            

34%

            
            

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в рублях

            
            

11,02%

            
              

11,01%

            
            

0,01 п.п.

            
            

12,86%

            
            

-1,84 п.п.

            
            

Номинированный в долларах США

            
            

4 357

            
            

45%

            
            

4 006

            
            

9%

            
            

7 601

            
            

-43%

            
            

Средняя процентная ставка по займам и кредитам в долларах США

            
            

3,97%

            
              

4,06%

            
            

-0,94 п.п.

            
            

4,27%

            
            

-0,3 п.п.

            
            

Денежные средства и их эквиваленты

            
            

3 835

            
              

3 647

            
            

5%

            
            

5 922

            
            

-35%

            
            

Чистый долг

            
            

5 912

            
              

5 705

            
            

4%

            
            

5 686

            
            

4%

            
            

Чистый долг / EBITDA за 12 мес.

            
            

3,14

            
              

3,57

            
            

-12%

            
            

1,70

            
            

85%

            

 

Чистый долг на 30 сентября 2016 года составил 5 912 млн. руб. и  незначительно увеличился на 4% как уровню полугодия, так и к уровню этого периода прошлого года.

Показатель чистого долга к EBITDA за 12 месяцев продемонстрировал квартальное снижение на 12% и составил 3,14. По сравнению с показателем на 30 сентября 2015 года, этот показатель увеличился на 85%.

Объём денежных средств увеличился в 3 квартале на 4%, до 3 835 млн. руб. и снизился к уровню 30 сентября 2015 года на 35%.

По состоянию на 30сентября 2016 года, средняя эффективная ставка составила 11,02% для займов, номинированных в рублях, и 3.97% для займов, номинированных в валюте. Ставки снизились к уровню прошлого года соответственно на 1,84 п.п. и 0,3 п.п.

Кредитный портфель распределён между 11 российскими и иностранными банками.

 

Денежный поток и инвестиции

 

            

млн. руб.

            
            

3 кв.

            
            

2 кв.

            
            

Изм.[6]

            
            

9 мес.

            
            

9 мес.

            
            

Изм.[7]

            
            

2016

            
            

2016

            
            

2016

            
            

2015

            
            

Операционный денежный поток

            
            

144

            
            

369

            
            

-61%

            
            

878

            
            

1 115

            
            

-21%

            
            

Инвестиционный денежный поток

            
            

-390

            
            

-350

            
            

11%

            
            

-1 331

            
            

-489

            
            

172%

            
            

Инвестиции в основные средства

            
            

-473

            
            

-411

            
            

15%

            
            

-1 479

            
            

-501

            
            

195%

            
            

Финансовый денежный поток

            
            

459

            
            

-317

            
            

н.п.

            
            

1 506

            
            

-2 708

            
            

н.п.

            
            

Чистый прирост /(уменьшение) денежных средств и эквивалентов

            
            

213

            
            

-298

            
            

н.п.

            
            

1 053

            
            

-2 082

            
            

н.п.

            

 

В 3 квартале 2016 года приток денежных средств от операционной деятельности составил 144 млн. руб., а за 9 месяцев 2016 года878 млн. руб.

Инвестиционный денежный поток в 3 квартале по сравнению с этим периодом прошлого года увеличился на 11% до 390 млн. руб. за 9 месяцев этот показатель продемонстрировал рост на 172% и составил 1 331 млн. руб.

Инвестиции в основные средства по итогам квартала составили 473 млн. руб., увеличившись за квартал на 15%. Этот показатель за 9 месяцев 2016 года вырос на 195% к уровню прошлого года.

Приток денежных средств от финансовой деятельности показал увеличение, как в поквартальном сравнении, так и в сравнении 9 месяцев 2016 года к уровню 2015 года.

 

Чистый прирост за 3 квартал 2016 года составил 213 млн. руб., а по итогам 9 месяцев 1 053 млн. руб., что превышает показатели прошлого квартала и прошлого года.

                                                

           
            

Перспективы на 4 квартал 2016года           

  • В соответствии с принятым производственным планом, объём добычи угля в 4 квартале 2016 составит 3,2 млн. тонн угля.              
                        

Контакты для аналитиков, инвесторов и СМИ:

Елена Сарычева:  начальник управления по связям с общественностью

+7 (3842) 36-47-62

es@oaoktk.ru

                        
            

Краткая справка о Компании:

 

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (КТК, ММВБ: KBTK), является одним из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру расположенные в едином производственном кластере с добывающими предприятиями. Компания является оператором розничной сети в 4 регионах Западной Сибири и оптовой сети продаж в Польше. В Компании работают более 4 400 сотрудников. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%.                                                                                           

                        

Новости и анонсы

                        
                        

Презентации

                        
                        

Видео

                        
                        

www.facebook.com/oaoktk

                        
                        

www.slideshare.net/oaoktk

                        
                        

www.youtube.com/oaoktkru

                        
 

Основные консолидированные финансовые показатели по МСФО:                                                                                                                                                                                            

                        

млн. руб.

                        
                        

2015

                        
                        

2014

                        
                        

2013

                        
                        

Выручка

                        
                        

24 994

                        
                        

22 250

                        
                        

22 490

                        
                        

Себестоимость

                        
                        

20 932

                        
                        

18 925

                        
                        

19 523

                        
                        

Производственные расходы на 1 тонну угля, руб.

                        
                        

 

                        
                        

577

                        
                        

611

                        
                        

EBITDA

                        
                        

2 697

                        
                        

2 518

                        
                        

2 422

                        
                        

Рентабельность EBITDA

                        
                        

10,8%

                        
                        

11%

                        
                        

11%

                        
                        

EBITDA на 1 тонну угля, руб.

                        
                        

245

                        
                        

237

                        
                        

239

                        
                        

Чистая прибыль

                        
                        

37

                        
                        

7

                        
                        

640

                        
                        

Рентабельность чистой прибыли

                        
                        

-

                        
                        

-

                        
                        

3%

                        
                        

Чистый долг

                        
                        

5 642

                        
                        

6 101

                        
                        

3 917

                        
                        

Чистый долг / EBITDA

                        
                        

2,09

                        
                        

2,42

                        
                        

1,62

                        
       
            

Информация об округлениях и возможных неточностях

Некоторые финансовые и производственные показатели, а также специально рассчитанные коэффициенты были округлены. Из-за этого в некоторых таблицах итоговые значения, получаемые путём сложения нескольких компонентов, могут отличаться от величины, получаемой путём простых арифметических вычислений. Изменение показателей рассчитывается после округления значений.

Мы прилагаем все возможные усилия для проверки и верификации материалов, однако в случае, если Вы обнаружите неточности или у Вас возникнут вопросы, напишите об этом по адресу электронной почты: pr@oaoktk.ru .

            
            

 

            
 

[1] Изменение показателей в 3 кв. 2016 года к 2 кв. 2016 года

[2] Изменение показателей в 9 месяцев  2016 года к 9 месяцам 2015 года

[3] EBITDA для каждого из временных периодов представляет собой операционную прибыль до вычета сумм износа, амортизации и прибыли/убытка от продажи и обесценения основных средств. EBITDA не является показателем оценки финансовой деятельности по МСФО и не должна рассматриваться как альтернатива показателю чистой прибыли, операционной прибыли или любому другому показателю, рассчитанному согласно МСФО или как альтернатива потоку денежных средств от операционной деятельности или как мера ликвидности Компании.

[4] Изменение показателей в 3 кв. 2016 года к 2 кв. 2016 года

[5] Изменение показателей в 3 кв. 2016 года к 3 кв. 2015 года

[6] Изменение показателей в 3 кв. 2016 года ко 2 кв. 2016 года

[7] Изменение показателей в 9 месяцев  2016 года к 9 месяцам. 2015 года